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新能源汽车之动力电池.doc

动力电池产业深度研究报告 一、动力电池产业简介 动力电池是电动汽车的动力源,是车载能量的存贮装置。动力电池在纯电动汽车、燃料电池汽车、非插电式混合动力汽车和插电式混合动力汽车上作为驱动力能源,同时向空调系统、动力转向系统、照明、信号系统、刮水器和喷淋器以及车载娱乐和通信设备等设施提供电能。在新能源汽车中其还作为驱动电机的动力源,为新能源汽车提供动力。 随着近两年新能源汽车行业的快速发展,动力电池作为在新能源汽车占比高达50%的动力系统的核心部件未来将随着行业的发展呈现爆发式的增长。 2. 行业产业链 ?3.技术发展趋势 由于目前动力电池的主要应用方是新能源汽车,并且由于续航里程一直是该行业的主要限制因素,因此高能量密度的三元锂电池将逐步成为行业趋势(在没有其他技术颠覆的情况下)。对于磷酸铁锂电池,目前主要应用于新能源客车行业,由于新能源客车行业目前主要的替代方是公交车,因此安全问题的考虑反而大于续航问题,伴随着城市公交替代的逐步完成,磷酸铁锂电池的行业天花板也逐渐显现,未来的发展空间有可能在储能领域的渗透(因为储能领域的安全考虑大于能量密度考虑) 二、动力电池产业全球现状分析 1.全球产销分析 ?动力锂电池属于锂电池行业的一个分支,因此对于锂电池行业的研究十分必要。全球锂电池行业近5年来发展迅速,在2014年之前主要得益于消费电子的快速增长,随着消费电子的增速放缓,2014年之后新能源汽车行业异军突起,继续带动整个锂电池行业的发展。全球的锂电池出货量从2011年的26.64GWH增长到2016年的118.7GWH,年复合增长率达到34.83%,可谓是增长迅速。 在全球的锂电池市场,主要的参与国为中国、日本、韩国。近年来随着国内3C市场以及新能源汽车行业的发展,锂电池行业逐步向中国转移,我国的市场份额从2011年的21%逐步提升到2016年的40%。 2.下游应用分析 在锂电池的下游应用方面,传统的3C消费领域的占比逐步降低,从2011年的89.62%下降到2016年的44.80%,而动力型(包括新能源汽车、电动自行车、储能等)领域,从2011年的6.71%提升到2016年的44.70%,预计未来这一比例仍将继续扩大。 ?三、动力电池产业国内现状分析 1.国内产销分析 我国锂离子电池产业近几年发展迅速,产量从2011年的12.52GWH增长到2016年的62.34GWH,年复合增长率37.86%,高于全球增速。出货量从2011年的6.66GWH增长到2016年的52.99GWH,年复合增长率51.41%,出货量增长远大于产量的增速。 在动力电池方面,我国从2014年开始出货量爆发式增长,截止2016年我国动力电池出货量28.04GWH,同比增长78.60%,随着新能源汽车以及储能行业的发展,预计未来动力电池行业的增速将稳定在50%左右。 2.细分市场分析 在细分市场方面,从新能源汽车的配套数据来看,近两年三元电池的配套量增速远大于磷酸铁锂电池的配套量增速,主要原因是由于新能源乘用车续航里程的问题,三元动力电池作为目前市场上所有动力电池中能量密度最高的电池,随着行业的发展,未来在市场中的配套占比将进一步加大。而磷酸铁锂主要是配套新能源客车以及部分乘用车。锰酸锂电池稳步增长,但在整个新能源汽车中的配套占比较小。 虽然2016年三元电池和磷酸铁锂电池的配套汽车套数平分天下,分别为20.71万套、21.75万套,但是由于磷酸铁力电池多配套于客车,单套容量更高,因此在出货量方面磷酸铁锂电池远大于三元电池,2016年二者的配套量分别为20.33GWH、6.29GWH。 ? ?分车型来看,在纯电动乘用车领域三元电池的比重越来越大,从14年的16%到16年的71%;在混动乘用车领域,三元的占比还有很大的提升空间;在纯电动客车领域,目前来看依然是磷酸铁锂的市场;在混动客车领域锰酸锂是主流;在纯电动专用车领域,目前来看三元电池依然是未来的趋势。 四、国外动力电池企业分析 1.LG化学 公司是LG集团最重要的支柱产业之一,目前主要以基础材料、信息电子材料、锂离子电池三大业务为主。1999年正式进入锂离子电池领域,到2016年超过三星SDI成为全球第一大锂离子电池生产企业。其锂电业务以小型电池为主,近两年动力电池和储能电池尤其是动力电池发展十分迅猛。2016年LGChem在中国建设的动力电池工厂实现量产,同时加大了市场开拓力度,其动力电池及储能电池业务快速增长,超过松下、三星成为全球最大的锂离子电池生产企业。 2.松下 从20世纪末起,松下集团就投身于锂离子电池领域,在2009年并购三洋电机后成为全球最大的锂离子电池生产企业,后被韩国三星SDI超越,2014年开始在特斯拉的带动下,松下锂离子电池业务收入开始迅猛增长,2015年收入位居全球首位。公司目前

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