中国交通建设股份有限公司2017年A股募集资金及优先股-中国交建.PDF

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-013 中国交通建设股份有限公司 2017年度A股募集资金及优先股募集资金 存放与实际使用情况专项报告的公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）A股普通股股票发行 根据中国证券监督管理委员会 （以下简称“证监会”）于2012年1月30 日签发 的证监发行字【2012 】125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开 发行股票的批复》及2012年1月31 日印发的证监许可【2012 】126号文《关于核 准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批 复》，中国交通建设股份有限公司于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的 发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司 （以下称“路桥建设”）除本公司及 本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本 公司公开发行的423,809,500股A股股票；社会公众投资者认缴本公司公开发行 的925,925,925股A 股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币 4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募 集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募集资金人民 币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元 后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元 （以下称“募集资金”）。截 至2012年3月6 日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全 1 部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司 （于2013年更名为 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天 验字 （2012 ）第035号验资报告。 截至2017年12月31 日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手 续费支出共计人民币66,686,262 元。本年度，本公司使用募集资金人民币 34,523,179元，累计使用募集资金总额人民币4,870,531,933元，尚未使用募集资 金余额人民币60,189,108元 （含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续 费支出）。 （二）非公开发行优先股 根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25 日签发的国资产权 【2014 】1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关 问题的批复》及证监会于2015年6月24 日出具的证监许可【2015 】1348号文《关 于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，本公司经核准 向合格投资者非公开发行不超过145,000,000股优先股，每股发行价格100元人民 币，采取分期发行的方式。本公司于2015年9月1 日完成首期发行90,000,000股优 先股，于2015年10月19 日完成第二期发行55,000,000股优先股，两期发行已全部 完成。 第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，本公 司共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用 共计人民币9,316,911元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,089元。截至 2015年9月1 日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金 业经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道 中天验字 （2015 ）第1080号验资报告。 第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，本公 司共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用 共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。截至 2 2015年10月19 日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成