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湖南九芝堂股份有限公司 增发招股意向书 东方证券有限责任公司 股票简称： 九芝堂 股票代码： 000989 发行人注册地： 长沙市芙蓉北路155 号 主承销商： 东方证券有限责任公司 副主承销商： 招商证券股份有限公司 招股意向书公告时间： 2003 年7 月17 日 第一章 本次增发的招股文件 1-1-1 招股意向书 发行人中文名称： 湖南九芝堂股份有限公司 发行人英文名称： HUNAN JIUZHITANG CO.,LTD 发行人注册地： 长沙市芙蓉北路155 号 股票简称： 九芝堂 股票代码： 000989 本次发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股票数量： 不超过 6,500 万股，具体发行数量视发行时市场情况确定，根 据发行人本次发行之募集资金总额（将不超过其 2002 年末经审计的净资产 51,002.22 万元）、询价区间确定方式，预计发行人本次发行之最终发行数量将在 4,500 万股至 5,500 万股之间 每股面值： 人民币1.00 元 定价方式：本次发行采取在询价区间内网上与网下同时累计投标询价的方式发 行。询价区间的上限为本次发行股权登记日（T-1 日）2003 年7 月23 日前10 个交易 日（不含股权登记日）发行人A 股股票收盘价的算术平均值，下限为上限的85%。具体 询价区间将于 2003 年 7 月23 日公告，最终的发行价格根据询价结果由发行人与主承 销商协商确定 预计募集资金量：不超过51,002.22 万元 发行方式：以询价结果所确定的发行价格，网下向机构投资者，网上向原社会公 众股股东和其他社会公众投资者配售，本次发行股权登记日登记在册的原社会公众股 股东享有 10：3 的优先认购权，本次发行股票扣除原社会公众股股东获售申购中的优 先配售部分后，其他获售申购按照相同的配售比例在网上、网下进行配售 发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设A 股证券帐户的境 内自然人、证券投资基金以及法律法规允许申购新股的境内法人。 发行日期： 2003 年7 月24 日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 承销团成员： 主承销商：东方证券有限责任公司 副主承销商：招商证券股份有限公司 分销商：福建省闽发证券有限公司 发行人聘请的律师事务所： 湖南启元律师事务所 发行人聘请的会计师事务所： 湖南开元有限责任会计师事务所 招股意向书签署日期： 2003 年7 月7 日 1-1-1-1 第一章 本次增发的招股文件 1-1-1 招股意向书 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与 招股说明书具有同等法律效力。 发行人董事会声明 本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要 中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发 行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 特别风险提示 1、公司主要产品所属细分市场竞争较为激烈，市场占有率