申能股份有限公司2008年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

申能股份有限公司  2008年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人 主 承 销 商 及簿记管理人 联席主承销商 财务顾问 注册发行总额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000） 本期发行金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000） 担保方式：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的信 用等级为 AAA 级，本期短期融资券的信用级别为 A—1级 二 八年十二月 〇〇 申能股份有限公司2008 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 - 2 - 申能股份有限公司2008 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 释 义 5 一、 常用名词释义 5 二、 专用技术词语释义 6 三、 相关名词释义 6 第一章 风险提示与说明 8 一、 本期短期融资券的投资风险 8 二、 与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 11 一、 本期短期融资券主要条款 11 二、 本期短期融资券承销和发行方式 12 第三章 募集资金运用 14 一、 募集资金主要用途 14 二、 募集资金用途对公司财务状况的影响 14 三、 承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、 发行人基本情况 15 二、 发行人历史沿革 15 三、 发行人股本结构及股权变动情况 17 四、 发行人控股股东和实际控制人情况 18 五、 发行人与其控股股东的独立性 20 六、 发行人控股、参股子公司情况 20 七、 发行人内部组织机构情况 22 八、 发行人董事、监事及高级管理人员 31 九、 发行人所在行业状况 35 十、 发行人业务状况 43 第五章 发行人主要财务状况 52 一、 合并范围变化情况 52 二、 发行人 2005-2008 年9 月末会计报表 53 三、 发行人主要财务数据及财务指标 77 - 3 - 申能股份有限公司2008 年度第一期短期融资券募集说明书 四、 发行人财务状况分析 79 五、 有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 86 六、 关联交易情况 87 七、 重大或有事项或承诺事项 98 八、 资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 99 九、 其他重要事项 99 第六章 发行人的信用评级和资信状况 101 一、 发行人及本期融资券的信用评级 1