2016年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书.PDF

2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书 1 2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体管理 人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及 其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及 其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期 2 2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书 债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判 断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人、土地评估机构、主承销商、会计师事务所、评级机 构、律师事务所已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承 诺，将依据《证券法》、《公司债券管理条例》和《国家发展改革委 办公厅关于进一步改进和加强公司债券管理工作的通知》等相关法 律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称: 2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券 （简称“16 达州投资债02” ）。 （二）发行总额：人民币6 亿元。 3 2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书 （三）债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，每 年付息一次，附提前偿还条款，自债券存续期的第3 年到第6 年逐年 按照发行总额的10%的比例提前偿还本期债券本金，最后4 年逐年按 照发行总额的15%的比例提前偿还本期债券本金。后8 年利息随本金 的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册 上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款 项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 本期债券在存续期内的票面年利率为Shibor （1Y ）基准利率加上 基本利差。Shibor （1Y ）基准利率为簿记建档日前5 个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate ，简称Shibor ）的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小 数）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率