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企业如何用CRM系统解决项目管理难题 ???? 项目管理，就是项目的管理者，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。 项目型的企业中，项目周期一般比较长，项目大，涉及到的人员组成多，项目经理在把控整个项目的过程中一般都会碰到些难。今天智云通CRM系统小编要跟大家探讨的是如何用CRM系统解决项目型企业的项目管理难题。 某磁性材料公司是项目型的企业，项目管理型企业的一般业务流程为： 1. 项目立项（项目认知，确定目标客户） 2. 项目跟踪（拜访客户，了解需求） 3. 技术确认（技术，品质，供应） 4. 商务确认（报价，交期） 5. 合同签订（客户确认，签订合同） 6. 供货与回款（样品，小批量，批量） 7. 售后管理（投诉处理） 8. 定期回访（需求发掘） 9. 项目拓展（需求延伸） CRM系统如何解决项目型企业项目管理难题 项目型企业项目管理的业务流程是围绕：跟踪-售前-售中-售后的流程走，需要一个长周期管控。而智云通CRM系统中的项目管理功能也是围绕：跟踪-售前-售中-售后的话流程来管理项目的。 在建立好项目后，项目以项目总览的形式展示： 我们可以清楚的看到项目编号、项目名称、项目重要程度、项目阶段、项目类型、立项日期及负责人，还有直接添加联系记录及编辑操作。对项目负责人、项目经理或其他领导来说，这个总览可以大概了解项目的简单进展开情况。 进入项目视图，可以详细了解项目信息： 首先是关联关系。一个项目可能会涉及多个客户，项目会与对应的一个或多个客户关联，对就的客户的联系人也会相关联。联系客户寻找联系人，只要打开项目视图就一目了然，方便快捷，高效简单。 然后是“跟踪”，项目跟踪当然要拜访或联系客户，了解需求，那么这个“联系记录”可以记录你跟踪客户的细节，以便下一次与客户的联系沟通。试想一下，要是光用脑子记，我想一百个脑袋估计也不够用哦！ 接下来是“售前”状态。与客户沟通确认好需求，然后就要开始报价了。CRM系统上记录了报价记录，你就不用担心上次给客户的报价了。 然后是“售中”状态。如果客户对报价及产品或服务无异议，那么就签订合同。还可以根据合同内容制定交付计划（这个功能就非常适用多次服务或多次交付产品）。 如果是产品销售、特别是一个合约销售多个产品时，你也可以使用订单来说记录。 如果是产品销售，那么合同签订后，就要给客户发货，那么“订单发货明细”就起了关键作用了。它可以记录着你的发货明细。 如果是多次服务或多次产品交付，那么“销售预收款、回款计划和回款记录、开票记录”就派上用场了。 回款计划说明： · 对于服务型合约（合同）：按照合约上签订的时间和回款期次建立回款计划。 · 对于产品型合约（订单）：按照合约上签订的产品发货计划和回款时间建立回款计划。 · 对于销售时客户一次结清款项的和合约，不必建立回款计划，直接新建回款记录即可。 回款记录说明： 当回款计划的回款状态=“未回”，则会在该回款计划后面出现“回款”，点击即可生成。 走到这里，是不是流程要走完了？还没，还有完美的“售后”服务。 客户服务：可记录合同中包含的售后服务内容等。 客户关怀： · 在使用客户关怀时，一般只记录对该客户特殊或独有的关怀活动。 · 如果说过年群发短信拜年等，不具备特殊的参考价值，则不需要记录。 · 定期回访客户，挖掘更多需求 客户投诉：记录客户投诉及解决情况。 这样，一个完整的项目管理就完整了，回观项目型企业的一般业务流程，你会发现CRM系统的项目管理功能已完美解决了项目管理中的难题，完美打造了一份项目型企业的CRM系统解决方案。 CRM系统如何解决项目型企业项目管理难题项目型企业项目管理的业务流程是围绕：跟踪-售前-售中-售后的流程走，需要一个长周期管控。而智云通CRM系统中的项目管理功能也是围绕：跟踪-售前-售中-售后的话流程来管理项目的。在建立好项目后，项目以项目总览的形式展示：  我们可以清楚的看到项目编号、项目名称、项目重要程度、项目阶段、项目类型、立项日期及负责人，还有直接添加联系记录及编辑操作。对项目负责人、项目经理或其他领导来说，这个总览可以大概了解项目的简单进展开情况。进入项目视图，可以详细了解项目信息：   首先是关联关系。一个项目可能会涉及多个客户，项目会与对应的一个或多个客户关联，对就的客户的联系人也会相关联。联系客户寻找联系人，只要打开项目视图就一目了然，方便快捷，高效简单。 然后是“跟踪”，项目跟踪当然要拜访或联系客户，了解需求，那么这个“联系记录”可以记录你跟踪客户的细节，以便下一次与客户的联系沟通。试想一下，要是光用脑子记，我想一百个脑袋