北方光电股份有限公司有关使用募集资金增资全资子公司公.PDF

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2016-07 北方光电股份有限公司 关于使用募集资金增资全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：西安北方光电科技防务有限公司（以下简称 “防务公 司”、湖北新华光信息材料有限公司（以下简称 “新华光公司”）； ●增资金额：向全资子公司防务公司增资97,333.4 万元及募集资金到位后至增 资前产生的利息、向全资子公司新华光公司增资17,500 万元，用于其偿还借款和补 充流动资金，其中，偿还借款仅限于偿还公司募集资金投向中的借款； ●本次增资事宜已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议； ●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、 使用募集资金对全资子公司增资概况 1、本资增资基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2854 号文核准，公司向中兵投资管 理有限责任公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司设立的汇 添富-光电制导 1 号资产管理计划和汇添富-光电制导 2 号资产管理计划以非公开发 行股票的方式发行人民币普通股（A）股90,000,000 股，发行价格13.59 元/股。本 次发行募集资金总额为人民币1,223,100,000 元，扣除发行费用14,766,000 元后， 募集资金净额为人民币1,208,334,000 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 已于2015年12 月30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具勤信鉴字（2015） 第 1153 号《验资报告》。2016 年 1 月5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。 根据公司《非公开发行A 股股票预案》，公司募集资金的用途为偿还借款和补充 流动资金。目前公司非公开发行股票募集资金已经到位，为推进募集资金使用计划 的实施，现拟采取货币增资的形式向全资子公司防务公司、新华光公司增资，增资 1 来源为公司本次非公开发行股票募集资金。本次增资完成后，防务公司、新华光公 司所获增资款将全部用于其偿还借款和补充流动资金。其中，偿还借款仅限于偿还 公司募集资金投向中的借款。 2、决策程序 《关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案》和《关于使用募集资 金向全资子公司新华光公司增资的议案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通 过。公司向防务公司、新华光公司增资事项属于股东大会的决策权限，本次董事会 审议通过之后还需提交股东大会审议。 3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、本次增资对象的基本情况 （一）防务公司 公司使用募集资金97,333.4 万元及募集资金到位后至增资前产生的利息对防务 公司增资，其中5 亿元计入注册资本（增加注册资本的金额以工商部门登记的为准）， 余额计入资本公积，增资完成后，防务公司的注册资本将由 2 亿元增至 7 亿元，仍 为公司全资子公司。 1、防务公司的基本情况如下： 公司名称：西安北方光电科技防务有限公司 成立时间：2010 年11 月1 日 注册地址：西安市长乐中路 注册资本：10,000 万元 法定代表人：陈现河 股东持股比例：公司持有100%的股权 经营范围：光电设备、光电仪器产品、信息技术产品的开发、设计、加工、制 造、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商品及技术的进出口业务。 2、防务公司主要财务指标 单位：元 指标 2014 年度12 月31 日（经审计） 2015年9 月30 日（未经审计） 总资产 2,231,433,364.20 2,301,143,142