2013年上半年总经理会议.PPT

周蕾 2013.6.22 2013总经理会议 培训部联系 求真 求实 求有效 CRM客源管理系统 1 2 3 保险销售人员基础培训 TOP100培训8工举行 CRM客源管理系统 CRM 保单校正 建议书 移动展业 要体会CRM功能的强大， 必须先耐心地做好基础工作 “录入客户资料” 目前使用中的问题 数据的真实性 数据的有效性 经手人的操作 排名 分公司 12年底数量 13年6工数量 增加数量 增长率 1 北京 2195 4382 2187 100% 2 辽宁 2994 5941 2947 98% 3 广东 6091 8664 2573 42% 4 天津 5143 7167 2024 39% 5 江苏 29531 36300 6769 23% 6 山东 16679 19802 3123 19% 7 福建 31868 37812 5944 19% 8 上海 29867 33535 3668 12% 9 浙江 23202 25064 1862 8% 　 全系统 147570 178667 31097 21% 说明：统计对象为2013年6工在职的各级业务人员、家族/派任业务主管、辅导人员、续服人员。 截止到6工 2013上半年在职人员CRM新增量 13万客户曾经与国泰有过关联 有具体的联系方式 需要我们进一步的服务 CRM提供了我们客源 并且有相对较容易的接触借口 分公司 离职人员的客户数 （非保户） 上海 27253 江苏 19100 浙江 29869 福建 25624 北京 4754 山东 20170 广东 3578 辽宁 1110 天津 989 全系统 132447 需要继续服务的客户量 保险销售人员基础培训 从今年2工起，要求各单位每周选择一天作为PFC教育日，分时段对新人进行培育。 目前执行中存在问题： 　对新人培育的重视程度 　新人主管的参与度 　教育与训练的结合度 ７月起《保险销售从业人员监管办法》实施，第二十一条，要求对新人进行业务知识、法律知识及职业道德的培训。 NBSS课程+PFC课程+诚信日教育 PFC课程修订 主题 名称 进度 修订点 健康规划 总经理新人训勉 修订完成 删除 保险新主张 修订完成 在商品教育部分另行规划子女抚养单元 活得不健康：医疗需求导入 修订中 更新健康医疗数据，重新编写剪辑。 美福人生 　 　 医疗规划 优势条款介绍 修订中 重新编写剪辑，更名为“多快好省，款款情深”： 1、增加片段教育业务人员主动引导客户关注条款； 2、除条款优势，增添国泰商品特色； 3、将特色优势归纳为“多快好省”，分述条款细节。 运用社保导入商保 　 　 安心保 　 　 养老规划 坚持不懈，必能成功 修订完成 　 活得太长：养老需求导入 　 　 活得不富裕：理财需求导入 　 　 福禧年年 　 　 保障规划 以“服务”带动行销 修订完成 维持不变 死得太早：保障需求导入 　 　 顺意100 修订完成 添加电影配音片段，趣味解说商品 活动管理 活动日志之运用系统性思考 修订完成 维持不变 营销活动日志的填写 修订中 修正收费信息查询路径 主题 名称 进度 修订点 客源 管理 活动管理好，件数月越高 修订中 1、加入李剑瑜分享视频，替换周冬玲； 2、删除不合时宜的片段。 客源管理 修订中 更新CRM系统页面 主动 服务 主动服务行销模式 修订完成 1、郭徽保单校正的视频 2、加入主动服务手册的内容概要及使用说明 保单汇整与校正技巧 　 　 事件 行销 事件行销技巧 　 　 行销资料的建立 修订完成 维持不变 运用税法导入保险 　 　 事务 处理 绿叶效应 修订完成 维持不变 巧用心思，做活销售 修订完成 维持不变 新契约、生调及核保 修订中 更换名称：CRM网络建议书系统 保费事务处理（基础篇） 修订中 1、调整扣款日； 2、加入新增全国代扣银行； 保全事务处理（基础篇） 修订中 增添补（换）发保险单所需材料 理赔事务处理 修订中 更新理赔进度自行查询界面 套餐 规划1 保费事务处理（案例篇） 修订完成 维持不变 “甜蜜两口”保险规划研讨 修订完成 维持不变 套餐 规划2 保全事务处理（案例篇） 修订中 1、更新自助保全页面； 2、自助保全项目增添红利领取方式变更和自动垫交变更。 “三口之家”保险规划研讨 修订完成 维持不变 国际 奖项 MDRT之路分享 修订完成 维持不变 IDA、IQA、MDRT等国际奖项介绍 修订完成 维持不变 2013年第一次TOP100培训 一、时间：7月17—7月19日（8工第2周 周三~周五） 二、地点：杭州海华满陇酒店（去年总经理会议地点） 三、参加学员： 各分公司市场发展部经理 常任会员与会员 辅