私人银行业务案例汇编+全套.doc

PAGE 私人银行业务案例汇编 编者按： 私人银行部自成立以来，致力于加强产品服务研发和专业团队建设，在各级行的共同努力下，目标客户大幅增长，客户签约稳步推进，“1+1+N”的客户服务模式得到有效推广，高端个人客户营销拓展和维护能力显著提升,涌现出了一批优秀财富顾问和大量高端客户维护经典案例。为了总结产品服务推广和客户维护经验，总行组织了这次案例汇编，供行内各级行管理人员、财富顾问和客户经理等借鉴。 本次汇编是从2012年全行财富顾问呈报、晨会分享的上百个案例中精选出来的经典案例共计33篇，涉及北京、上海、山东、浙江、湖北、江苏、宁波、深圳、苏州、天津、广东、厦门等12家分行26名财富顾问，也纳入了总行整合产品资源满足客户需求方面的案例。这些案例中，有些是使用顾问服务、融资服务、专享产品、增值服务等单项专业服务营销客户，也有些是利用多项服务进行综合营销的案例。国内私人银行业务目前还处在起步阶段，希望通过这些实际案例的分享，能促进各位同仁总结经验、思考未来，共同推动高端个人客户维护工作不断取得新的成就。 目 录 PAGE 1 2012年私人银行业务案例汇编 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc357508409 案例1 山东客户韩女士营销案例 PAGEREF _Toc357508409 \h 3 HYPERLINK \l _Toc357508410 案例2 北京客户王女士营销案例 PAGEREF _Toc357508410 \h 7 HYPERLINK \l _Toc357508411 案例3 浙江顶级客户A先生营销维护案例 PAGEREF _Toc357508411 \h 12 HYPERLINK \l _Toc357508412 案例4 宁波客户刘先生营销案例 PAGEREF _Toc357508412 \h 16 HYPERLINK \l _Toc357508413 案例5 北京分行郑先生综合营销案例 PAGEREF _Toc357508413 \h 21 HYPERLINK \l _Toc357508414 案例6 上海客户施先生营销案例 PAGEREF _Toc357508414 \h 29 HYPERLINK \l _Toc357508415 案例7 山东客户徐先生营销案例 PAGEREF _Toc357508415 \h 33 HYPERLINK \l _Toc357508416 案例8 湖北分行顶级客户郭女士营销案例 PAGEREF _Toc357508416 \h 40 HYPERLINK \l _Toc357508417 案例9 深圳客户A先生营销案例 PAGEREF _Toc357508417 \h 44 HYPERLINK \l _Toc357508418 案例10 青岛某集团高管客户产品定制服务案例 PAGEREF _Toc357508418 \h 51 HYPERLINK \l _Toc357508419 案例11 集合定制产品服务案例 PAGEREF _Toc357508419 \h 54 HYPERLINK \l _Toc357508420 案例12 上市公司个人股东股票收益权信托产品融资服务案例 PAGEREF _Toc357508420 \h 57 HYPERLINK \l _Toc357508421 案例13 广东H集团股票收益权产品协作案例 PAGEREF _Toc357508421 \h 60 HYPERLINK \l _Toc357508422 案例14 甘肃HX股份有限公司定向增发理财产品协作案例 PAGEREF _Toc357508422 \h 62 HYPERLINK \l _Toc357508423 案例15 分行推荐结构化分级产品项目资源案例 PAGEREF _Toc357508423 \h 64 HYPERLINK \l _Toc357508424 案例16 湖北某公司营销案例 PAGEREF _Toc357508424 \h 67 HYPERLINK \l _Toc357508425 案例17 厦门某公司营销案例 PAGEREF _Toc357508425 \h 72 HYPERLINK \l _Toc357508426 案例18 苏州某公司营销案例 PAGEREF _Toc357508426 \h 77 HYPERLINK \l _Toc357508427 案例19 江苏客户朱先生营销案例 PAGEREF _Toc357508427 \h 81 HYPERLINK \l _Toc35750842