义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募.PDF

股票简称：华鼎股份 股票代码：601113 上市地：上海证券交易所 义乌华鼎锦纶股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案 （摘要）（修订稿） 邹春元、深圳市通维投资合伙企业（有限合伙）、廖新辉 张智林 深圳千意罗莱投资基金企业（有限合伙） 深圳市前海栖凤梧桐投资企业（有限合伙） 穗甬控股有限公司 深圳前海广证纵联互联网产业基金（有限合伙） 上海广证东兴投资中心（有限合伙） 深圳前海千意创合二期投资基金企业（有限合伙） 深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业（有限合伙） 交易对方 广州广证金骏壹号股权投资基金（有限合伙） 深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业（有限合伙） 深圳前海金穗叁号投资企业（有限合伙） 深圳纵联成长一号投资合伙企业（有限合伙） 深圳前海广证汇通投资基金（有限合伙） 深圳市远致创业投资有限公司 珠海千意梧桐合投投资基金企业（有限合伙） 深圳金拾纵联一号投资合伙企业（有限合伙） 珠海千意汇盈投资基金（有限合伙） 独立财务顾问 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd . 安信证券股份有限公司 二〇一七年五月 Essence Securities Co.,ltd . 1 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd . 义乌华鼎锦纶股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要） 目 录 目 录 2 释 义 3 声 明 5 一、董事会声明 5 二、交易对方声明 5 三、相关证券服务机构声明 6 重大事项提示 7 一、本次交易情况概要 7 二、标的资产预估和作价情况 9 三、本次交易构成重大资产重组 10 四、本次交易不构成关联交易 10 五、本次交易不构成借壳上市 10 六、发行股份购买资产的简要情况 10 七、募集配套资金的简要情况 13 八、业绩承诺与股份锁定安排 15 九、本次交易对上市公司的影响 19 十、本次交易方案实施需履行的批准程序 21 十一、本次交易相关方所作出的重要承诺 21 十二、上市公司股票的停复牌安排 24 十三、待补充披露的信息提示 25 重大风险提示 26 一、与本次交易有关的风险 26 二、标的公司的经营风险 29 2 义乌华鼎锦纶股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要） 释 义 在本预案摘要 （修订稿）中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 一、一般术语