上海大名城企业股份有限公司非公开发行公司债券预案修正版.PDF

上海大名城企业股份有限公司 非公开发行公司债券预案 （修正版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券并在 上海证券交易所挂牌转让。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件 的规定逐项对照，认为公司符合非公开发行公司债券的相关规定，具备面向合格 投资者非公开发行公司债券条件和资格。 二、本次发行概况 1、发行规模及发行方式 本次发行的公司债券规模不超过人民币45 亿元（含45 亿元），具体发行规 模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市 场情况，在上述范围内确定。 2、票面金额和发行价格 本次公司债券面值100 元，按面值平价发行。 3、发行对象 本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易 管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过200 名。本次债券不向公司 股东优先配售。 4、债券期限 本次发行的公司债券期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，多 种期限的混合品种，具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根 据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 5、赎回条款或回售条款 1 本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会 授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 6、债券利率及确定方式 本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商 一致确定。 7、还本付息方式 本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。 8、担保方式 本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董 事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 9、发行方式 本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取 分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据资 金需求情况和发行时市场情况确定。 10、募集资金用途 本次债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金，以优化债 务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资 金需求情况和公司债务结构在前述范围内确定。 11、募集资金专项账户 本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士 决定的专项账户中。 12、承销方式 本次债券由主承销商以余额包销方式承销。 13、债券交易流通 本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根 据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。 14、偿债保障措施 本次公司债券发行后，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未 能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。 2 根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能 按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不 限于： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离。 15、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次面向合格投资人非公 开发行公司债券相关事项 为高效、有序地完成公司本次面向合格投资人非公开发行公司债券的工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与 交易管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请公 司股东大