《TCL金融金控集团》.ppt

1.3 主要业务数据分析—人员优化（OK） 截至2017年6月30日，金控集团调整、优化人员共计68名，其中12级以上人员12名。 2017年定编：220人，在编：199人，在岗率90%。（7月到岗雏鹰21人） “两降两升”，人数、人力成本降低，人均收入、人均利润增加。 备注：由于期间组织架构变化大，部门仅以支付金融事业部和其他部门区分。 部门 减员情况 职员 其中12级以上 调整前 （12.31） 目前人数 （6.30） 减员比率 调整前 （12.31） 目前人数 （6.30） 净减员 优化比率 支付金融 42 11　 　73.8% 6　 1　 5 83.3% 其他部门　 221　 184　 16.7%　 30　 23　 7　 23.3%　 合计 263　 　195 21.7%　 36 24 12 33.3% 减少：25.8% 1.4 关键项目回顾 主体 任务名称 达成目标 项目 状态 项目进展 存在的问题 集团财资 华星重大项目资金保障 自有出资/基金/银团到位 t6： -资本金：6月增资款如期保障； -银团：经多轮沟通，与深圳开行确认价格、担保等关键要素，备忘录已出； t4： -资本金：6月增资款如期保障； -银团：开行正在评估相关要素，各家行参团意愿积极； -过桥贷款：开行、口行、中行等启动过桥贷款评审，保障项目设备开证额度； 市场资金价格高企，上半年与牵头行针对t6价格谈判陷入胶着，导致项目进度晚于原定目标； 提升金融市场业务收益 理财+外汇收益合计不低于6亿元 1、投资理财收入合计2.77亿； 2、外汇业务收入合计0.46亿。 市场收益空间缩窄，金融监管加强 财务公司全面内控建设 提升财务公司整体风险合规能力 1、全面风险管理办法出台； 2、组织全员两次合规考试，通过率100%。 制度流程IT化亟待加强 产业金融 推进合伙人体制机制 完成金控股份改造 1、已拟定金控股权激励方案； 2、经委会团队达成共识； 1、业务梳理、调整尚未完成； 2、股权计划的策略需要集团和金控形成共识。 建立适合当前阶段的风控制度 风控规则体系；低风险业务多维度全流程自动化风控体系；大数据风控框架基本建立 1、部分重点产品的风控指引已拟定，并逐步进入征求业务部门意见的阶段； 2、已对合作的第三方数据源、数据公司进行梳理，正着手建立公司的黑名单库、白名单库 1、部分数据源的接入可能需要二次开发； 2、关键岗位人员需快速落地，以便在下半年立即开展工作 接入多方资金渠道 接入5家银行渠道，10家互联网平台渠道 上半年新增兴业、上海、中信、广发四家银行总计20亿保理资产授信额度 外部互金平台资金成本较高，尚未开展与互金平台合作 1.5 标杆对比—海尔财务公司 指标 单位 TCL 海尔 差距 规模类 资产规模 亿元 531 676 -21% 其中：贷款 亿元 304.6 470 -35% 资本金 亿元 15 60 -75% 利润类 净利润 亿元 4.02 6.95 -42% 净资产收益率 %（年化） 41.4% 13.3% 211% 生息资产平均利率 %（年化） 4.40% 6.05% -27% 有息负债成本率 %（年化） 3.29% 2.14% 54% 费用收入比 % 3.42% 4.60% -26% 人均效能类 人均资产规模 亿元/人 10.62 4.23 151% 人均净利润 万元/人 1608 868 85% （1）总资产规模、总利润不及标杆，但是人均资产规模、人均利润超过海尔财务公司； （2）净利差水平显著低于标杆； （3）费用管控较好，费用收入比低于海尔1.18%； （4）TCL财司注册资本金15亿，海尔财务公司注册资本金60亿，资本金差距较大。 备注：以上为截止2017年6月30日数据 序号 比较内容 TCL金控 海尔金控 描述 评价 描述 评价 1 定位 产业生态伙伴金融；依托集团，稳健发展 市场化发展，创客模式 各有利弊 2 人员 金服146人 规模较小 约900人（不含财司） 3 牌照资源 小贷、网贷、融资租赁、商业保理、私募基金 部分牌照 布局落后 小贷、网贷、融资租赁、金融保理、第三方支付、消费金融、资产交易所、私募基金 4 产品 产业链融资：金单融资、T保理、T票通、T发/微贷、周转贷等 小贷：员工贷、抵押贷、信用贷 T金所理财类：期限7-360天，收益率5.3%-8.0%，累计成交突破200亿元。 产业链融资：票据贷、经销商贷 小贷：产业贷、订单贷、数据贷、平台贷、保单贷、房易贷、乐家消费贷、助车贷等。 海融易理财类：期限7-365天，收益率5.5%-10.8%，累计成交突破360亿元。 快捷通：2016年支付业务逾千亿。 产品重复，较多在售产品合规性存疑 5 品牌宣传 参加少量展会和金融论坛，媒体宣传