2018年咨询项目组工作手册.doc

go 项目组工作手册 总则 1.1.为了规范咨询项目组工作责任，制定本手册。 1.2.咨询项目（以下简称项目）不同于审计项目、审阅项目、审核项目、签证项目。 1．3．项目组是指，由公司员工组成的，为企业提供某项项目服务的工作团队。 1．4．项目一般分为两个工作阶段，第一阶段为尽职调查和方案设计阶段，第二阶段为方案执行和会计检查阶段。 1.5. 项目组成员相互复核，是公司一级复核，是公司内部工作，不能代替公司项目组以外的专门复核人员二级复核咨询工作，不能代替客户对接人员验收咨询工作。 1.6.本手册仅适用于企业重组并购项目。 2．人员 2．1．项目组成员，至少有一个在与项目有关的法务方面，具有足够、适当经验的人员；至少有一个在与项目有关的财税方面，具有足够、适当经验的人员。 2．2．人员，是指公司的负责人和员工。公司负责人，是指就项目有权代表公司的个人。员工，是指公司负责人以外的公司员工。 2．3．每个项目至少有三个人组成，其中一人担任项目负责人。根据项目实际情况，一个项目有多个项目经理和多个项目助理组成，但只有一个项目负责人。项目负责人应具备项目经理的任职资格。 小型项目：由二个项目经理（其中一人担任项目负责人）和一个项目助理组成。 中型项目：由二个项目经理（其中一人担任项目负责人）、二个项目助理组成。 大型项目：由二个项目经理（其中一人担任项目负责人）、三个项目助理组成； 特殊项目：公司根据项目实际情况进行人员安排。 2．4．项目第一阶段工作的项目负责人由侧重法务专业人员担任，第二阶段工作的项目负责人由侧重财税专业人员担任。 2．5．项目组负责人由公司负责人直接指定，或由咨询中心总监安排并报公司负责人确定。项目组其他成员由咨询中心总监直接安排确定，项目负责人和其他成员不得拒绝。 2.6.咨询人员必须每天即时在OA系统上更新本人状态。咨询人员报经咨询中心总监，人事总监，人事专员批准后，方可休假。 2.7.项目阶段性工作结束时，为项目阶段性工作确认单上所有专门复核人员和客户对接人员签上本人姓名和日期中最晚的日期。如在合理时间内，等不到所有客户对接人员在项目阶段性工作确认单上签上本人姓名和日期，项目阶段性工作结束时，为项目阶段性工作确认单上所有专门复核人员签上本人姓名和日期中最晚的日期，再加上14日。项目阶段性工作结束时，该项目组人员状态即时变更为待命，该项目组即被撤销。 2.8.对于新项目第一阶段工作，老项目第二阶段工作（第一阶段工作已经完成），按待命状态、临时任务状态、休假状态、在项目上状态顺序安排咨询人员。安排同一状态咨询人员完毕后，仍缺人手的，再安排下个状态人员。 2．9．对于待命状态咨询人员，待命时间越长，优先安排项目；一旦安排，本人不得拒绝。对于临时任务状态人员，能够退出临时任务越早，相关委派人同意，优先安排项目；如都能同时退出临时任务，临时任务时间越长，相关委派人同意，优先安排项目。对于休假状态人员，休假时间越长，本人同意，优先安排项目。在项目上状态人员，客户及项目负责人同意放行，本人同意，优先安排项目。 2．10．项目第一阶段工作结束时之前，客户付清了第二阶段工作款项的70%，对于该项目第二阶段工作，不受上条限制，优先安排该项目第一阶段工作的咨询人员。 2．11．待命状态咨询人员不得出远门走亲访友、旅游、学习等。待命状态咨询人员，一旦安排项目后，必须在指定时间后6小时之前到达项目所在地。如不能做到，视为拒绝安排。 2．12．休假状态人员，一旦安排项目后，必须在指定时间后24小时之前到达项目所在地。如不能做到，视为放弃安排，继续休假。 2．13．在项目上状态人员，一旦安排其他项目后，必须在指定时间后24小时之前到达项目所在地。如不能做到，视为放弃安排，继续在原来项目上。 2．14．一个正在运行的项目组成员，不能同时成为其他正在运行的项目组成员，不能同时成为任一个正在运行的项目专门复核人员。 2.15.项目助理成为项目经理，必须至少具有以下条件： 参与公司项目第一阶段工作不少于7个； 参与公司项目第二阶段工作不少于3个。 3．项目启动 3．1．考虑企业月末月初忙于结账，启动项目时间一般为当月10日。 3．2．在项目启动会开始时，项目负责人安排好项目启动会记录人员，会议记录人员要将全部会议内容记录下来。 3．3. 在项目启动会上，我方客户经理向项目组介绍客户。 3．4．在项目启动会上，我方客户经理向客户介绍我方项目组成员（姓名，岗位，具体职责，以前工作经历等），提到我方团队不仅包括项目组成员，还包括临时到场的公司负责人，项目总监，专门复核人员等。 3．5．在项目启动会上，我方客户经理向项目组成员传阅咨询合同，讲解咨询合同内容。 3．6．在项目启动会上，项目负责人向客户明确以什么名义工作（做好必威体育官网网址