浙江中大集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集.PDF

浙江中大集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人： 主承销商及簿 记管理人： 注册发行总额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000 ） 本期发行金额：人民币叁亿元整（RMB300,000,000 ） 期限：366 天 担保类型：无担保 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期短期融 资券信用级别为A-1 ，发行人主体长期信用级别为AA- 二〇一一年四月 浙江中大集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 浙江中大集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 6 第一章 风险因素提示及说明 10 一、债务融资工具的投资 10 二、与发行人业务相关的风险 10 三、不可抗力因素导致的风险 16 第二章 发行条款 17 一、本期短期融资券主要条款 17 二、本期短期融资券的承销与发行方式 18 第三章 募集资金使用 20 一、募集资金用途 20 二、募集资金用途对公司财务状况的影响 20 三、承诺21 第四章 发行人基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、股东情况 24 四、发行人权益投资情况 27 五、发行人治理情况 32 六、发行人内控机制 34 七、发行人高级管理人员情况 39 3 浙江中大集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书 八、人力资源状况 42 九、发行人主营业务状况 43 十、发行人所在行业状况和行业发展趋势 53 十一、发行人在行业中的地位及竞争优势 63 十二、发行人发展规划 67 十三、未来三年重大投资计划 68 第五章 发行人主要财务状况 71 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 71 二、发行人重大股权并购对财务报表的影响 71 三、财务报表合并范围 71 四、发行人主要财务数据指标 74 五、发行人财务结果分析 82 六、有息债务情况 100 七、关联交易情况 101 八、或有事项 107 九、发行人资产受限用途安排 109 十、重要事项 111 十一、发行人下属公司拟发债券情况 113 十二、期货、其他金融衍生品、结构性理财及海外投资情况.. 113 第六章 发行人的资信状况 115 一、信用评级