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2014年第一期东台市城市建设投资发展有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 东台市城市建设投资发展有限公司 主承销商 中国银河证券股份有限公司 年 月 2014年第一期东台市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他个人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集 说明书作任何说明。 1 2014年第一期东台市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要 情况，并不包括本期债券募集说明书的全部内容。投资者在作出认购 决定之前应仔细阅读本期债券募集说明书全文，并以此作为投资决策 的依据。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年第一期东台市城市建设投资发展有限 公司公司债券（简称“14 东台债 01”）。 （二）发行总额：6 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为七年，附本金提前偿付条款， 分次还本，在本期债券存续期内的第3、第 4、第 5、第6、第 7个计 息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。 其中，Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.99% （保留两位小数，第三位小数四舍五入），基本利差上限为 3.71%， 并由此确定簿记建档利率上限为 8.70%，本期债券的最终票面年利率 将根据簿记建档结果，由发行人和主承销商协商确定，并报国家有关 主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投 2 2014年第一期东台市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海 分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）还本付息方式：每年付息一次，附本金提前偿付条款，分 次还本，在本期债券存续期的第 3、第 4、第5、第 6、