2009年南京钢铁联合有限公司.PDF

2009 年南京钢铁联合有限公司 公司债券募集说明书 发 行 人 南京钢铁联合有限公司 联合主承销商 南京证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司 二〇〇九年 月 2009年南京钢铁联合有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体 董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本着审慎和勤勉尽责的精神，本期债券主承销商对发行人进行了 尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 I 2009年南京钢铁联合有限公司公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2009 年南京钢铁联合有限公司公司债券（简 称“09 南钢联债” ）。 （二）发行总额：人民币 25 亿元。 （三）募集资金投向：20 亿元募集资金投资于“十五”结构调整 配套项目，5 亿元募集资金用于补充公司的营运资金。 （四）债券期限：7 年期，附第 4 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 （五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为 6.13% 〔该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 4.20%确定， Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数1.93%，基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入〕，在债券存续期内前 4 年固定不变；在本期债券 存续期的第 4 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含 本数），债券票面年利率为债券存续期前 4 年的票面年利率加上上调 基点，在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 （六）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第 4 年末上调本期债券后 3 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。 （七）发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券的第 4 个计息年度付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票 II 2009