中昌大数据股份有限公司关于全资子公司拟非公开发行创新创.PDF

证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2018-075 中昌大数据股份有限公司 关于全资子公司拟非公开发行创新创业公司债券 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月22 日召开第 九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司非公开发行创新创业公 司债券方案的议案》等相关议案，公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司（以 下简称“博雅科技”）、上海云克网络科技有限公司（以下简称“云克科技”）为 满足经营资金需求，拟非公开发行创新创业公司债券。 一、关于博雅科技、云克科技符合发行债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》及《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及博雅科技、云克科技实际情况，博 雅科技、云克科技均符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券 的有关规定。 二、本次发行概况 1、发行规模及发行方式 博雅科技、云克科技非公开发行公司债券规模均为不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），合计不超过 10,000 万元（含 10,000 万元），可一次或分期发行。 具体发行规模和分期方式将根据博雅科技、云克科技资金需求情况和发行时市场 情况，在上述范围内确定。 2、债券期限 本次发行公司债券的期限为不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种， 也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发 行规模将根据相关规定、市场情况及发行时公司资金需求情况予以确定。 3、票面利率及确定方式 票面利率及确定方式：本次公司债券的具体票面利率及确定方式，将在发行 前根据市场询价情况与主承销商协商确定。 4、发行对象 本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证监 会、证券交易所和中国证券业协会等相关规定确定。发行对象不超过200 人。 5、募集资金用途 本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还借款及补充流动资金等。 募集资金的具体用途将根据博雅科技、云克科技的具体情况在上述范围内确定。 6、担保人及担保方式 本次公司债券由上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛 宏业”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 7、赎回条款或回售条款 本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将根据相 关规定及市场情况确定。 8、偿债保障措施 本次非公开发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按 期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施： （1）限制博雅科技、云克科技债务及对外担保规模； （2）限制博雅科技、云克科技对外投资规模； （3）限制博雅科技、云克科技向第三方出售或抵押主要资产； （4）调减博雅科技、云克科技董事和高级管理人员的工资和奖金等。 9、决议有效期 本次发行公司债券的董事会决议有效期为自董事会决议审议通过之日起 24 个月为止。 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关 联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的 同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司 可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。关联人向上市公司提 供担保，且上市公司未提供反担保的，参照上款规定执行。”根据上述规定以及 公司《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》，公司控股股东三盛宏业本次为博雅 科技、云克科技非公开发行创新创业公司债券提供担保事项可免于按照关联交易 方式审议。 三、发行人的简要财务会计信息 （一）博雅科技合并报表主要财务数据 （单位：亿元）： 财务指标 2018年1-6月/6月末 2017年 2016年 总资