中国石油天然气股份有限公司有关完成设立合资公司公告.PDF

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2011-014 中国石油天然气股份有限公司 关于完成设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 完成设立合资公司 谨提述日期分别为二零一一年一月十日、二零一一年一月三十一日和二零一一 年四月八日的本公司公告。 本公司欣然宣布，收购协议和重组协议中载列的所有条件均已达成，且交易完 成已于二零一一年七月一日实现。 于交易完成时，国际事业伦敦公司已收购合资公司 1 （将从事与使用位于苏格兰 格兰杰莫斯（Grangemouth）炼油厂和法国拉瓦莱（Lavéra）炼油厂实际资产进行原 油提炼业务相关的贸易活动的实体）股本中全部发行在外股份的50.1%，以及合资公 司 2 （将从事使用格兰杰莫斯（Grangemouth）和拉瓦莱（Lavéra）炼油资产进行原 油提炼业务的实体）股本中全部发行在外股份的49.9%。国际事业伦敦公司应支付的 现金代价总额为 1,015,000,000 美元。此外，英力士新公司和合资公司 2 将各自拥 有基础设施新公司的50%股权。 共用服务和公用设施协议已于二零一一年七月一日订立，以确保目标业务和保 留集团可于交易完成后在其各自日常营运过程中使用所需的（其中包括）共用基础 设施资产和服务等。 释义 在本公告中，除非另有定义，否则以下词语具有下述涵义： 「收购协议」 指 由国际事业伦敦公司、英力士新公司、卖方、合资 公司1和合资公司2于二零一一年四月八日签订的收 购协议，根据该协议，国际事业伦敦公司已分别收 购合资公司1股本中全部发行在外股份的50.1%，以 及合资公司2股本中全部发行在外股份的49.9% 1 「董事会」 指 本公司的董事会，包括独立非执行董事 「本公司」 指 中国石油天然气股份有限公司，为根据中国公司法 在中国成立的股份有限公司，在上海证券交易所及 香港联交所主板上市，其美国预托证券在纽约证券 交易所上市，提及本公司时包括其子公司 「交易完成」 指 收购协议和重组协议预期进行的成立合资公司1及 合资公司2的交易完成 「除外资产」 指 并非专用于目标业务的物业、权利或资产 「除外负债」 指 与目标业务无关的任何负债（与税务相关者除 外），或与基础设施新公司相关但在剥离前出现的 任何负债（与税务相关者除外） 「剥离」 指 将除外资产和除外负债转让出目标集团并将共用基 础设施资产转让予基础设施新公司（或者，如果进 行该转让并非合理可行，则为如果除外资产和除外 负债或共用基础设施资产已照此转让后，目标集团 或基础设施新公司所处的相若情况）的一系列交 易，以使目标集团仅拥有构成目标业务的资产和负 债 「香港」 指 中国香港特别行政区 「英力士」 指 英力士集团控股有限公司（INEOS Group Holdings