关于江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票并上市发行保荐书.pdf

关于江苏丰山集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市 发行保荐书 保荐机构 （主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市发行保荐书 江苏丰山集团股份有限公司 （以下简称“发行人”、“丰山集团”）申请在境 内首次公开发行股票并上市，依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并 上市管理办法》等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）提交了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华 泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并上市的保荐机 构，王杰秋和袁成栋作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中国证监会出具 本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人王杰秋和袁成栋承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定， 诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用简称的含义与《江苏丰山集团股 份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》一致。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为王杰秋和袁成栋。其保荐业务执业情况如 下： 3-1-1-1 发行保荐书 王杰秋先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、保荐代表人， 2011 年开始从事投资银行业务，作为项目协办人参与了安靠智电（300617 ）首 次公开发行股票项目，作为项目组主要成员参与了鹏鹞环保 （300664 ）、吴江银 行（603323 ）首次公开发行股票项目，作为项目组主要成员参与了苏宁环球 （000718 ）非公开发行股票项目等。 袁成栋先生：华泰联合证券有限责任公司投资银行部执行董事、保荐代表人， 2000 年开始从事投资银行业务，作为保荐代表人主持完成洋河股份（002304 ）、 通鼎光电（002491 ）、吴江银行（603323 ）、安靠智电（300617 ）、鹏鹞环保（300664 ） 首次公开发行股票项目，作为保荐代表人主持完成中利集团（002309 ）、金智科 技（002090 ）非公开发行股票项目，作为项目主办人主持、参与了海通证券 （600837 ）2007 年非公开发行股票项目、江苏开元（600981 ）股权分置改革项 目和江苏琼花（002002 ）股权分置改革项目。 2 、项目协办人 本次丰山集团首次公开发行股票项目的协办人为易博杰，其保荐业务执业情 况如下： 易博杰先生：华泰联合证券投资银行部项目经理，20 14 年开始从事投资银 行业务，作为项目组主要成员参与了安靠智电（300617 ）首次公开发行股票项目、 金智科技 （002090 ）非公开发行股票项目、智能自控（002877 ）首次公开发行股 票项目、吴江银行（603323 ）首次公开发行股票项目等。 3、其他项目组成员 其他参与本次丰山集团首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：黄 勇、陈晓锋、樊文澜、郑凯阳。 二、发行人基本情况简介 1、公司名称：江苏丰山集团股份有限公司 2 、注册地址：盐城市大丰区王港闸南首 3-1-1-2 发行保荐书 3、设立日期：1996 年9 月12 日