钰齐国际股份有限公司.PDF

鈺齊國際股份有限公司 Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd. 國內第 一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 鈺齊國際股份有限公司(以下簡稱「本公司」國) 內第 一次有擔保轉換公司債(以 下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 西元 2013年10月25日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行期間 發行期間 三年，自西元2013年10月25日發行至西元 2016年10月25日到期 (以 下簡稱「到期日」) 。 四、發行總額 發行總額為新臺幣壹億元整。 五、債券面額 每張面額為新臺幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行，發行張數為壹仟張。 六、債券票面利率 票面年利率為 0% 。 七、還本付息日期及方式 依本辦法第六條規定，本轉換公司債之票面利率為 0% ，故無需訂定付息日期及 方式。本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債權人」除依本辦法第十四條轉換) 為本公司普通股或依本辦法第二十三條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十 二條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 八、擔保情形 (一)本轉換公司債委託中國信託商業銀行股份有限公司 ( 以下簡稱保證銀行)保 證發行。保證期間自本轉換公司債債款收足之日起 ，至本轉換公司債依本辦 法所應付本息等從屬於本轉換公司債之負擔全部清償為止，保證範圍為本轉 換公司債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負債。 (二)本轉換公司債持有人或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款， 保證銀行將於接獲本轉換公司債持有人或受託人( )依本轉換公司債規定請 求付款之通知後十四個銀行營業日內，於保證範圍內履行保證責任償還本 息。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂之 受託契約，或違反與保證銀行簽訂之「委任保證發行公司債合約」簡稱保( 證契約 ) ，或違反主管機關核定事項，足以影響公司債持有人權益，經受託 銀行通知本公司後仍未照辦或改善時，本轉換公司債視為全部到期。 九、轉換標的 債權人得依本辦法之規定，向本公司請求將本轉換公司債依面額及請求轉換當 時之轉換價格轉換為本公司普通股股票，本公司將以發行新股之方式履行轉換 義務。換發之新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。 十、轉換期間 債權人自本轉換公司債發行滿三個月之次日西元( 2014年1月26日 )起，至到期日 前十日西元( 2016年10月 15日 )止，除本公司(一)依法暫停過戶期間； (二)無償配 股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業 日起，至權利分派基準日止之期間； (三)辦理減資之減資基準日起至減資換發 股票開始交易日前一日止外，得隨時向本公司請求依本辦法規定將本轉換公司 債轉換為本公司普通股，並依本辦法第十四條、第十五條、第十六條及第 二十 條規定辦理。 十一、承銷方式及擬掛牌處所： (一承銷方式：本次國內第) 一次有擔保轉換公司債發行總額新臺幣100,000仟元 整，全數委由承銷商對外公開銷售，以詢價圈購方式對外公開銷 售。 (二)擬掛牌處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。 十二、募集資金之用途及預計可能產生效應： (一資金用途：償還銀行借款及充實營運資金。) (二可能產生效益：償還銀行借款可節省利息費用，充實營運資金可節省利息) 支出，增加長期資金穩定性並提升償債能力，詳閱公開說明 書 。 十三、募集期間及逾期未募足之處理方式