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华灿光电股份有限公司非公开发行股票预案 股票代码：300323 股票简称：华灿光电 华灿光电股份有限公司 （ 湖北省武汉市东湖开发区滨湖路8 号） 二〇一八年度 非公开发行股票预案 二零一八年十月 1 华灿光电股份有限公司非公开发行股票预案 声明 1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 华灿光电股份有限公司非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，尚需取得公司股东大会审议批准以及中国证监会核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合法律、法规规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者，发行对象不超过5名。最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次非公开 发行获得中国证监会发行核准批文后，按照证监会相关规定，根据竞价结果与保 荐机构（主承销商）协商确定。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期 首日。本次非公开发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均 价的90%，或不低于发行期首日前一交易日公司股票均价的90% 。 发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票 交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。 发行期首日前一个交易日股票交易均价=发行期首日前一个交易日股票交易 总额/发行期首日前一个交易日股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发 行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会 根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商 确定。 4 、本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的 发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的20% ，即不超过219,753,780股（含 219,753,780股）。 3 华灿光电股份有限公司非公开发行股票预案 若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本 公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。 最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时实际情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。 5、发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起十二个月内 不