曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

曲美家具集团股份有限公司 QuMei Furniture Group Co., Ltd. （北京市顺义区南彩镇彩祥东11 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构 （主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 曲美家具集团股份有限公司 招股说明书 曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过6,052 万股 本次发行股份安排： 公开发行新股的数量不超过6,052 万股，不安排公司股 东公开发售股份 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 人民币8.98 元 发行日期： 2015 年4 月14 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过24,206 万股 本次发行前股东所持 1、本公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票 股份的流通限制、股东 在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 2 、公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转 对所持股份自愿锁定 让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十 的承诺： 五；上述人员离职后半年内，不转让其所持有的公司 股份。 3、本公司控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股 东赵瑞杰承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和 间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 4 、本公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾、其他持有本公司 股份的董事和高级管理人员赵瑞杰、谢文友、吴娜妮、 谢文斌、康华宁、张巍承诺：所持股票在锁定期满后 两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持 有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。 5、2012 年3 月公司新增的八名自然人股东张巍、徐凯 峰、王雅芹、饶水源、徐国军、傅辉、金红霞、于树 林承诺：本人持有的公司本次新增股份，自20 12 年3 1-1-2 曲美家具集团股份有限公司 招股说明书 月31 日（新增股份完成工商变更登记日）起的三十六 个月内，不进行转让。 6、本公司董事、高级管理人员不因其职务变更、离职 等原因，而放弃履行股份锁定的相关承诺。 保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2015 年4 月13 日 1-1-3 曲美家具集团股份有限公司