医药原料药行业分析报告.PPTVIP

? 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 行业分析主要发现 化学原料药归属精细化工产品，03年全球市场销售额为149亿美元，目前已成为国际化工界的一大新兴产业。近期内，35个顶尖的药物化合物中约有1/3专利保护期满，预计与此相关的原料药市场有200多亿美元； 北美、西欧、日本是传统的原料药生产地区，占据着全球市场的50％以上，而中国、印度等发展中国家成为原料药产业的新兴力量，产销量在世界原料药市场上各占有一席之地； 通用名药物和OTC制剂的原料药生产中心转向亚洲，西欧发达国家集中在附加值高的专利名药物领域，是当前的生产格局； 中国作为全球第一大原料药出口国，近几年年均增长率为11％，约占全球份额的22％左右。我国的出口量约占总产量的60％左右，出口量中有接近50％的部分是源自于合同生产； 我国在低端原料药具有较强的竞争力，在高端产品尤其是份额较大的专利药物原料药与国外先进水平还有相当的差距，其中优势主要集中在抗菌素类、维生素类、解热镇痛类、激素类这几方面； 我国原料药生产的布局呈三个梯队，大宗原料药、特种原料药的集中度都很高，很难形成有价值的投入产出，建议不要进行整合； 内容提要 医药中间体和原料药位于化学药物产业链中医药制剂产业的上游，属于生产资料类产业 化学原料药归属精细化工产品，03年全球市场销售额为149亿美元，目前已成为国际化工界的一大新兴产业 化学原料药的终端客户是其下游的制剂生产商。制剂商一般可分为处方药生产商和非处方药生产商 北美、西欧、日本是传统的原料药生产地区，占据着全球市场的50％以上 近年来中国、印度等发展中国家成为原料药产业的新兴力量，产销量在世界原料药市场上各占有一席之地 通用名药物和OTC制剂的原料药生产中心转向亚洲，西欧发达国家集中在附加值高的专利名药物领域，是当前的生产格局 由于生产工艺的不断进步，以及发展中国家原料药产业的崛起，价格的不断走低是近些年原料药行情变动的主要趋势 内容提要 跨国制药公司正在全球范围内的产业转移，生产向发展中国家转移，技术不断进步以及价格不断走低是产业的发展趋势 中国作为全球第一大原料药出口国，03年产量80.18万吨，约占全球份额的20％左右，近几年年均增长率为21％ 化学原料药是我国医药工业的支柱，产值约占整个医药工业的1/3，也是我国医药工业参与国际竞争和国际分工的重要领域 目前我国的化学原料药主要分为十大类，其中优势主要集中在抗菌素类、维生素类、解热镇痛类、激素类这几方面 抗菌素的出口额占整个化学原料药的比例很大，约占23.5%，我国有一定的技术优势和产品梯度 我国还是世界上最大的维生素类产品的生产与出口国,其中优势最大的是维生素C 我国在解热镇痛药生产领域具有较大的优势主要产品为阿司匹林、扑热息痛、安乃近等 近些年来出口增长最快的中间体产品集中在赖氨酸、氨苄青霉素盐、头孢唑啉及其盐等产品 内容提要 我国近年来原料药的产量猛增，以满足巨大的国际市场需求，03年的产量约为80.18万吨 原料药处于医药行业产业链中间，主要是成熟产品的技术性扩大化生产，生产工艺、技术、规模是原料药竞争的关键 总体而言，我国在低端原料药具有较强的竞争力，在高端产品尤其是份额较大的专利药物原料药与国外先进水平还有相当的差距 有着低成本优势的中国原料药行业仍将保持较高速度的增长，但同时也面临着印度的有力竞争 我国在生产成本、人力资本等方面的优势较为突出，从而在产品价格上具有很强的竞争力，入世后出口关税的下降强化了中国的原料药出口的竞争力? 我国在青霉素、维生素C、解热镇痛、皮质激素等传统品种上已形成相对竞争优势,产品在国际市场占有相当重要的地位，国内需求的增长对行业的增长也有良好的促进作用 不涉及专利的普通药品的生产上我国具有生产能力强、成本低廉的优势，国外在普药生产上竞争不过我们的时候，就会把普药拿到中国来生产 但是印度日益成为中国在原料药领域的重要竞争对手 印度与中国的劳动力成本相似、环保成本类似、同时英语国家使得其在与跨国公司的沟通中更占优势， 同时印度政府给予原料药企业很大支持，印度医药企业的利润中，政府支持占到30％～40％， 我国企业的政府支持力度不够、有时出口退税期甚至长达6个月 我国的原料药生产也存在着产能利用不足、技术研发欠缺、高端原料药产品开发欠缺等不足 我国原料药生产的布局呈三个梯队，进入门槛都相对较高，很难形成有价值的投入产出 - * - 机密 本文内容由远卓管理顾问提供，仅供博纳投资内部使用，未经远卓管理顾问书面许可，他人不可使用、更改和向第三方传播。本文中含有远卓管理顾问认为可靠的第三方资料，但远卓管理顾问不对该资料的准确性、完整性和基于该资料的预测承担责任。 制定发展战略、理顺股权