简版推介材料上海马洲中闻渭南建设私募投资发展基金2017年5月.pptx

上海马洲中闻渭南建设私募投资发展基金简版推介材料2017年5月内部资料不得复制产品要素产品类型契约型资金用途封闭用于西安中闻传媒广场项目土地转性、施工建设及渭南华彬城的施工建设。资金规模2亿元存续期12+12个月募集期限30天，可视情况提前结束或延长收益情况投资金额100万（含）到300万300万（含）到500万500万（含）到以上业绩比较基准8.6%9.0%9.4%还款来源西安中闻传媒大厦的住宅、商业和车库销售收入（仅住宅部分销售回款总额估计在4.5亿以上）收益分配每六个月付息一次，到期还本资产管理人上海马洲股权投资基金管理有限公司资产托管人恒泰证券股份有限公司募集结算资金专户信息募集账号开户名称开户行募集账号管理人上海马洲股权投资基金管理有限公司投资人合格投资人风控及增信措施中闻传媒广场项目： 1.中闻西安置业80%股权作为质押，中闻项目土地抵押，中闻传媒大厦项目已完工部分（总工程的80%）作为抵押； 2.中闻西安置业同意设立共同监管账户，对西安中闻传媒大厦住宅销售回款进行监管； 3. 中闻西安置业出具股东会决议； 4. 中闻西安置业出具“优先支付函”。渭南华彬城项目： 1. 陕西秦渭房地产开发100%股权作为质押，渭南华彬城项目141亩土地作为抵押； 2.陕西秦渭房地产开发有限公司全部股东作连带责任担保。 3.陕西秦渭房地产开发出具股东会决议。融资方实际控制人： 中闻传媒广场项目和渭南华彬城项目的实际控制人均为辛星，辛星夫妻二人提供个人无限连带责任担保。国浩律师事务所私募投资基金上海马洲中闻渭南建设私募投资发展基金恒泰证券股份有限公司融资方中闻西安置业有限公司陕西秦渭房地产开发有限公司内部资料不得复制交易结构↑↓分配收益兑付本金认购资金↓↑支付投资本金及收益出资标的项目中闻传媒广场项目工程渭南华彬城项目工程↓承包方西安中科建设开发有限公司陕西建工第三建筑集团有限公司西安建工第一建筑有限责任公司林州市二建集团建设有限公司产品亮点中闻项目地理位置优越：中闻传媒广场位于草滩生态产业园核心——草滩六路与尚稷路交汇处，距西安政治经济核心仅10分钟车程。占据北城生态、政经双核心，独揽草滩46000亩生态区，南接经济开发区CBD行政商务区。6000亩渭水滨河湿地景观、2000亩西安国际高尔夫俱乐部、渭水园温泉度假村齐聚项目左右；周围汇聚长安大医学院、长安大渭水校区、西安高级中学、北大附中、博爱国际学校等众多名校。华彬城项目担保企业经营业绩出色：渭南华彬城项目担保人之一(即陕西秦渭房地产开发有限公司的大股东之一）陕西华彬置业有限公司为咸阳地区民营纳税第一名。还款来源可靠：西安中闻传媒大厦仅住宅部分（不包含商业部分）的销售回款总额预计在4.5亿以上，足以覆盖融资款项2亿元。产品风控措施充足：融资方提供中闻传媒大厦项目已完工部分（总工程的80%）和渭南华彬城项目141亩土地作为抵押担保（咸阳新天地产评估咨询有限公司出具的预评报告显示目前土地评估价值约2.1亿），提供中闻西安置业有限公司80%股权和陕西秦渭房地产开发有限公司100%股权作为质押，共同设立监管账户，出具优先支付承诺函等多重担保，风控措施充足。内部资料不得复制风险控制资金监管： 设立上海马洲·中闻传媒广场建设共同监管账户，并与银行签订资金监管协议，该监管账户资金流入、流出需经马洲基金核对审核同意后办理。央企背景：中闻西安置业有限公司的股东之一是中闻集团西安印务有限公司（占股20%），中闻集团西安印务有限公司是中闻印务投资集团有限公司的全资子公司，中闻印务投资集团有限公司始建于1951年，由人民日报社100%控股，是人民日报社在西北地区唯一的印务中心。回款来源：西安中闻传媒大厦的住宅销售回款预计4.5亿以上，将足以覆盖融资款2亿。担保措施：项目实际控制人夫妻提供个人无限连带责任担保，项目公司股东（央企除外）提供无限连带责任担保。股权质押：中闻西安置业80%股权、陕西秦渭房地产开发100%股权作为质押。资产抵押：中闻传媒大厦项目已完工部分（总工程的80%）、渭南华彬城项目141亩土地作为抵押。优先偿还：融资方签订本协议后的金额超过2000万元的企业对外再融资计划，必须经过上海马洲股权投资基金管理有限公司的书面同意。股东决议：项目公司出具股东会决议。还款来源 西安中闻传媒大厦的住宅、商业和车库销售收入，仅住宅部分的销售回款总额预计在4.5亿以上，足以覆盖融资款项2亿元。 由于办理土地证及预售证周期在缴纳土地转性款后4-6个月（由于已经跟政府签订了转性协议，土地转性有较强保障，并且手续办理会得到经济开发区政府的支持），拿到四证后办理按揭手续估计为1个月，200套预售回款周期预计在5-7个月，即半年后会有比较确定的1亿左右销售回款保证，占融资金额的56%，其余回款看销售进度而定。