中介机构业务管理系统使用说明.doc

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2018-11-08 发布于湖北
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中介机构业务管理系统使用说明.doc

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中介机构业务管理系统使用说明

中介机构业务管理系统使用说明 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc259434816 1. 系统说明 PAGEREF _Toc259434816 \h 3 HYPERLINK \l _Toc259434817 2.操作说明 PAGEREF _Toc259434817 \h 3 HYPERLINK \l _Toc259434818 2.1基本设置 PAGEREF _Toc259434818 \h 4 HYPERLINK \l _Toc259434819 2. 1.1机构信息设置 PAGEREF _Toc259434819 \h 5 HYPERLINK \l _Toc259434820 2.1.2区域设置 PAGEREF _Toc259434820 \h 5 HYPERLINK \l _Toc259434821 2.1.3员工职级设置 PAGEREF _Toc259434821 \h 7 HYPERLINK \l _Toc259434822 2.1.4组织机构设置 PAGEREF _Toc259434822 \h 9 HYPERLINK \l _Toc259434823 2.1.5保险机构设置 PAGEREF _Toc259434823 \h 14 HYPERLINK \l _Toc259434824 2.1.6险种类别设置 PAGEREF _Toc259434824 \h 16 HYPERLINK \l _Toc259434825 2.1.7保险险种设置 PAGEREF _Toc259434825 \h 17 HYPERLINK \l _Toc259434826 2.1.8批量导入车险产品 PAGEREF _Toc259434826 \h 24 HYPERLINK \l _Toc259434827 2.1.9批量导入非车险产品 PAGEREF _Toc259434827 \h 24 HYPERLINK \l _Toc259434828 2.1.10 批量导入寿险产品 PAGEREF _Toc259434828 \h 25 HYPERLINK \l _Toc259434829 2.1.11批量导入团险产品 PAGEREF _Toc259434829 \h 25 HYPERLINK \l _Toc259434830 2.2资料查询 PAGEREF _Toc259434830 \h 26 HYPERLINK \l _Toc259434831 2.2.1员工查询 PAGEREF _Toc259434831 \h 26 HYPERLINK \l _Toc259434832 2.2.2客户查询 PAGEREF _Toc259434832 \h 27 HYPERLINK \l _Toc259434833 2.2.3理赔查询 PAGEREF _Toc259434833 \h 28 HYPERLINK \l _Toc259434834 2.2.4公文查询 PAGEREF _Toc259434834 \h 29 HYPERLINK \l _Toc259434835 2.2.5应收查询 PAGEREF _Toc259434835 \h 29 HYPERLINK \l _Toc259434836 2.2.6保费查询 PAGEREF _Toc259434836 \h 30 HYPERLINK \l _Toc259434837 2.3员工管理 PAGEREF _Toc259434837 \h 30 HYPERLINK \l _Toc259434838 2.3.1员工信息管理 PAGEREF _Toc259434838 \h 30 HYPERLINK \l _Toc259434839 2.3.2员工职级变更 PAGEREF _Toc259434839 \h 34 HYPERLINK \l _Toc259434840 2.3.3员工生日列表 PAGEREF _Toc259434840 \h 35 HYPERLINK \l _Toc259434841 2.3.4组织关系 PAGEREF _Toc259434841 \h 36 HYPERLINK \l _Toc259434842 2.3.5批量导入员工信息 PAGEREF _Toc259434842 \h 37 HYPERLINK \l _Toc259434843 2.4客户管理 PAGEREF _Toc259434843 \h 37 HYPERLINK \l _Toc259434844 2.4.1客户管理 PAGEREF _Toc259434844 \h