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常见的商业银行对公存款营销策略分析
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第四章 对公存款几点营销技巧 企业流动负债为21500万元,而流动资金为18566万元;长期资本(长期负债+所有者权益)仅为14483万元,而长期资产(长期投资+固定资产+无形资产)为17417万元。企业的流动负债不仅用来满足流动资产需要,而且还用于满足部分长期资产资金需要,存在短期流动负债长期化使用问题,企业缺乏流动资产来覆盖流动负债,导致流动性不足。从财务结构来看,企业属于典型的高风险型结构。 通过分析,某银行客户经理建议企业在6000万元短期贷款到期后,续作长期贷款,同时引入租赁公司,为企业办理5000万元的机器设备售后回租业务,假设企业其他指标不变,则调整后的财务结构如下表所示。 * 第四章 对公存款几点营销技巧 调整后的资产负债表 资产 金额(万元) 负债及所有者权益 金额(万元) 流动资产 23566 流动负债 15500 长期投资 1250 长期负债 22267 固定资产 12167 总负债 37767 无形资产 4000 所有者权益 3216 总资产 40983 负债及所有者权益合计 40983 * 第四章 对公存款几点营销技巧 经过贷款置换和融资租赁业务,企业流动负债减少至15500万元,流动资产增至23566万元;长期资本增至25483万元,而长期资产仍保持17417万元。 企业的长期资本不仅能完全满足长期资产需要,而且还能够满足部分永久性流动资产(企业必须持有的最低限额的现金、存货等)的资金占用需要,企业资产结构与资本结构相匹配,与调整前相比,财务结构显著改善。 * 第四章 对公存款几点营销技巧 五、营销沟通几点技巧 任何时候都要不吭不卑 业务知识要全面扎实 不要在客户面前卖弄学问 要学会适当保留 沟通业务业务因异 * 以上内容供参考 谢谢大家! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第三章 商业银行对公存款拓展路径 2、中介机构收费 主承销商承销费用:一般约为募集资金的0.3%/年,根据项目的执行难度存在一定的浮动区间。 银行的资金监管和财务顾问费:根据银行对外公布收费标准确定。 评级机构的评级费用:债券评级费用一般为25~40万元,后续跟踪评级费用一般为每年5万元。 律师费用:出具法律意见书所收取的费用,一般在15~30万元不等。 公司债登记托管费用:按照债券期限收费有所不同,1年(含)以下、1年-5年(含)、5年-10年(含)和10年以上的收费标准分别为登记债券面额的0.001%、0.002%、0.005%和0.006%。 * 第三章 商业银行对公存款拓展路径 发行流程 公开发行公司债具体流程 非公开公司债具体流程 * 第三章 商业银行对公存款拓展路径 营销要点 公司债业务是以证券公司为承销商的有价证券,所有项目均需通过证券公司提交审核或备案。商业银行可作为推荐人,将项目推荐至证券公司,由其开展从尽职调查到发行、承销的一系列工作。 银行在公司债的发行过程中主要承担资金监管职能,无需授信审批,不占用风险资产及贷款额度。 公司债业务目标客户的范围较广,目前可将优质房地产公司、类平台公司应进行重点突破。 * 第三章 商业银行对公存款拓展路径 在向证券公司推荐客户前,要求证券公司与银行签署《必威体育官网网址协议》,确保银行客户信息安全。 要求发行人在银行设置债券募集资金使用专户、经营活动现金流收入归集专户、偿债资金专户,分别用于存放公司债的募集资金、经营活动现金流收入资金和还本付息资金,提高存款回报。 * 第三章 商业银行对公存款拓展路径 案例分析一:上海世茂建设有限公司2015年公司债券(第一期) * 项目 公司债券 发行人 上海世茂建设有限公司(以下简称“世茂建设”) 发行人背景 民企(母公司为香港上市公司) 控股股东及实际控制人 控股股东为Shimao Holdings Company Limited,实际控制人为许荣茂 发行方式 公开发行(小公募) 审核方式 审核制 发行规模 60亿元 发行期限 5年期,并附第3年末发行人利率调整选择权和投资者回售权 发行利率 3.90% 信用评级 主体评级AA﹢,债项评级AA﹢ 承销方式 由主承销商采取余额包销的方式承销 增信措施 本期债券无担保 流通市场 上海证券交易所 募集资金用途 全部用于补充流动资金 第三章 商业银行对公存款拓展路径 点评 世茂建设凭借
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