2017年 中国农药行业发展现状及未来发展趋势分析.docxVIP

?1、 农药的定义及分类 ? ??（1）农药的定义 ? ??农药是确保农业稳产、丰收、保证全球粮食供应必不可少的重要生产资料。按照《中国农业百科全书?农药卷》的定义，农药（Pesticides）主要是指用于防治危害农林牧业生产的有害生物（害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类）和调节植物生长的化学药品。国务院颁布的《农药管理条例》 （2017 年修订）将农药定义为： 用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。 ? ??（2）农药的分类 ? ??农药可根据不同的分类角度和标准进行划分： ? ??根据原料来源，可分为化学农药和生物农药。 化学农药，是指通过化学反应制成，用于农林业病虫害等有害生物防治的化学合成物，目前被广泛地运用在农业生产之中，是农药工业的主体。 生物农药是指利用生物活体（真菌、 细菌、 昆虫病毒、 转基因生物、 天敌等）或其代谢产物（信息素，生长素， 萘乙酸钠， 2，4-D 等）针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。 ? ??根据防治对象，可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。 目前除草剂、杀虫剂、杀菌剂在全球农药市场中占据了绝大部分份额。 ? ??根据加工剂型，可分为水剂、 可湿性粉剂、可溶性粉剂、 乳油、 悬浮剂、 散粒剂、胶体剂、烟雾剂、油剂等。 ? ??2、 农药行业概况 ? ??（1）全球农药行业概况 ? ??①全球农药行业已进入成熟阶段 ? ??全球农药行业经过数十年的发展已经进入比较成熟的发展阶段，从市场规模变动趋势看，受世界人口和粮食需求不断增加的推动， 对农药的刚性需求不变，全球农药市场销售额在过去的十几年内整体呈上升趋势。 根据联合国《世界人口展望： 2015 年修订》的数据及预测， 2015 年全球人口约为 73.49 亿人， 2030年和 2050 年，人口规模将分别上升至 85.01 亿人和 97.25 亿人。与此同时，根据联合国粮食和农药组织 FAO 的统计数据，近年来，全球可耕地面积却一直维持在 14 亿公顷左右，受城市化、工业化等因素的影响，未来可耕地面积的增长空间极为有限，甚至存在减少的可能性，未来全球人口不断增加与可耕地面积有限的矛盾将日益激化。 为满足未来粮食需求，单位面积产量的提升成为满足粮食需求的重要解决途径，因此通过使用农药提高单位面积产量来解决粮食问题愈发重要，受人口持续增长驱动，全球农药行业仍然具有较大的发展空间。 全球人口数量预测（亿） 数据来源：公开资料、智研咨询整理 全球可耕地面积（亿公顷） 数据来源：公开资料整理 ? ??2016 年全球农药市场规模为 565.20 亿美元，与 2015 年相比，小幅下降 1.76%，降幅较 2015 年明显收窄。其中农用农药销售总额占总农药市场份额的 88%，为 499.85 亿美元，同比下降 2.39%，非农用农药实现销售总额 65.35 亿美元，同比上升 3.37%。 2003年至 2016 年，全球农药市场规模的年均复合增长率为 4.7%，其中农用农药市场规模的复合增长率为 4.9%。 ? ??尽管全球农药市场销售规模已连续两年负增长，但 2016 年下半年特别是第四季度，全球前十大农药企业中，除杜邦和富美实（FMC） 以外，其他 8 家公司的收入同比变化已出现降幅收窄或由负转正，其中：先正达、巴斯夫、陶氏化学、安道麦（ADAMA） 和纽发姆（NUFARM） 的农药业务收入增速已实现正增长；拜耳和孟山都的农药业务收入降幅已大幅收窄。 由此可见， 全球农药市场在经历了 2015 年和 2016 年的持续下降后，目前已开始触底回暖，行业有望重新进入增长轨道。 2003-2016年全球农药市场规模（亿美元） 数据来源：公开资料整理 ? ???②除草剂占据全球农药市场主要份额 ? ??从全球农药市场销售结构来看，目前除草剂在目前占有全球最大的农药市场份额。 2015 年，全球农用农药销售总额为 512.10 亿美元， 其中，除草剂所占份额居于首位，约占 42.3%；其后分别为杀虫剂和杀菌剂，所占份额分别为 28.0%和 26.8%。 2015年全球主要农药产品市场份额 数据来源：公开资料、智研咨询整理 ? ??③亚洲、拉丁美洲是农药需求的主要市场 ? ??从区域分布来看， 随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高， 亚洲、拉丁美洲地区对农药的需求量不断上升， 并已成为全球最主要的农药消费市场。2016 年，亚洲、拉丁美洲农用农药销售额分别为 138.66 亿美元和 130.76 亿美元，位列第一和第二位。此外， 欧洲、 北美地区作为传统农药消费市场， 农药市场需求趋于稳定，