腾达建设募集资金使用可行性报告.PDF

腾达建设 募集资金使用可行性报告 腾达建设集团股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性报告 二〇一五年十月 腾达建设 募集资金使用可行性报告 一、本次募集资金使用计划 为了响应浙江省政府2012 年头号工程“浙商回归”政策，结合公司深耕细作 长三角城市综合服务的整体发展战略，公司未来将成为长三角城市综合服务运营 商。本次募集资金投资项目台州腾达中心项目，正是借助公司在昆明鑫都韵城、 台州汇鑫广场多个城市综合体运营经验上的成功，进一步拓展了公司城市综合服 务业务，符合公司的未来发展目标。 本次非公开发行股票募集资金总额不超过255,000 万元，扣除发行费用后将 全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入额 1 台州腾达中心项目 253,175 200,000 2 补充流动资金 55,000 55,000 合计 308,175 255,000 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安 排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公 司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投 入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目实施的背景和目的 （一）项目实施背景 2014 年以来，受宏观经济发展环境影响，我国房地产市场表现低迷，出现 了大面积的观望情况，投资增速显著放缓。全国各大城市商品住宅成交量有所下 滑，房地产开发商投资方向逐渐从住宅地产开发转向尚未受到严格调控的写字楼、 商业营业用房开发。国家统计局数据显示，2014 年全国商品房销售面积为12.1 亿 平方米，同比下降7.6%，其中：住宅销售面积10.5 亿平方米，同比下降9.1%， 销售额6.24 万亿元，同比下降7.8% ；办公楼销售面积同比下降13.4%，销售额 同比下降21.4% ；商业营业用房销售面积同比增长7.2%，销售额同比增长7.6%， 腾达建设 募集资金使用可行性报告 增长速度有所加快。总体来说，商业地产表现优于住宅地产，一直维持较高的销 售热度。 城市综合体是将城市中的商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文 娱和交通等城市生活空间的三项以上进行组合，并在各部分间建立一种相互依存、 相互助益的能动关系，从而形成的一个多功能、高效率的综合体。在城市人口日 益膨胀、土地资源日益稀缺、个人生活成本加大、经济运行效率降低的背景下， 城市综合体以规模大、功能强的优势，逐渐成为高端商业地产开发的主流模式， 万达集团、中粮集团等行业龙头企业提出了“只做城市综合体”的发展战略；杭州、 沈阳等代表性二线城市提出未来的城市建设、招商和开发以城市综合体为主的战 略目标。 城市综合体的发展引领集约型城市开发的浪潮，是城市化进程的必然选择。 在城市综合体内，各种经济活动有效互动，各种资源有效整合，物业资源获得优 化配置，从而建筑的空间效益得到更大发挥，起到省地节能的功效。据权威机构 调查显示，城市综合体内的各种业态和物业的运转效率，往往能提高36% 以上， 节能收益则可以提升42% 以上。此外，综合体的开发和运营可以带动大量就业和 巨额税收，从而推动城市的经济发展。2014 年我国人口总数为 13.7 亿