江苏爱康科技股份有限公司关于与浙能集团签订《股权合作协议》暨出售 ....PDFVIP

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-138 债券代码：112691 债券简称：18爱康01 江苏爱康科技股份有限公司 关于与浙能集团签订《股权合作协议》暨出售光伏电站资产 包推进双方战略合作事宜的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：  根据江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”） 2018年5月12 日披露的《关于与浙能电力签订战略合作框架协议暨筹划 重大资产出售事项的提示性公告》（【2018-70 】号），浙江浙能电力股份 有限公司（以下简称“浙能电力”）及/或其关联方拟受让本公司持有的 部分光伏电站股权。经协商一致，公司拟向浙江省能源集团有限公司（以 下简称“浙能集团”）或其指定方转让浙江瑞旭投资有限公司等12家子 公司的100%股权、新疆聚阳能源科技有限公司99.75%股权以及九州方 园博乐市新能源有限公司70%股权。浙能集团持有浙能电力69.94%的股 权，是浙能电力的控股股东，本次交易对手方为浙能集团及其指定转让 方。由于谈判过程中对拟出售的资产标的范围进行了调整，经测算拟出 售标的资产的相关财务数据均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，本次交易不构成重大资产重组。  本次交易完成后，公司的资产结构将得到较大优化，在增厚利润的同时 减少公司负债，降低资产负债率，并减少财务费用，增加现金流，有利 于上市公司提高资产流动性。  初步预计，本次交易将为公司带来包括交易对价、往来款以及剥离的补 贴收入等合计约人民币24亿元现金流，减少有息负债23.09亿元。。  除本次交易外，双方将继续推动战略入股投资爱康科技以及合作投资超 高效率异质结(HJT) 电池组件项目。上述战略合作有利于促进公司与浙 能电力的深度合作，实现优势互补，扩大高端光伏组件和新能源电站的 投资规模并逐步实现光伏用电平价上网。  交易相关的《股权合作协议》需由公司董事会和股东大会审议通过后生 效。 一、交易概述 1、 江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）将其 子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”或“转让方”）持有 的浙江瑞旭投资有限公司、无锡中康电力开发有限公司、丹阳中康电力开发有限 公司、宿州恒康新能源有限公司、内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司、徐州 统联新能源有限公司、泰州中康新能源有限公司、南康爱康新能源科技有限公司、 济南统联新能源有限公司、特克斯昱辉太阳能开发有限公司、九州方园博州新能 源有限公司、新疆伊阳能源科技有限公司的100%股权、新疆聚阳能源科技有限 公司的99.75%股权和九州方园博乐市新能源有限公司的70%股权 （以下简称“资 产包”），以现金方式转让给浙江省能源集团有限公司或其指定方 （以下简称“浙 能集团或其指定方”或“受让方”）。目前，公司已与交易相关方签订 《股权合作 协议》。本次交易不构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 2 、根据公司与浙能电力签订的《战略合作框架协议》，浙能电力及/或其关 联方除拟受让本公司持有的光伏电站部分股权外，将战略入股投资爱康科技并合 作投资超高效率异质结(HJT) 电池组件项目，本次交易完成后，其余两项战略合 作事项将持续有效推进。 二、交易标的基本情况 1、标的资产概况 本次交易的资产包为中康电力下属的14家子公司，下辖28个光伏电站项目， 其中地面电站19个（装机容量480MW ），分布式9个（装机容量23.53MW ）。电站 备案总装机容量503.53MW，其中全资363.53MW、控股140MW、权益装机容量 479.38MW 。项目公司的具体情况如下： （1）浙江瑞旭投资有限公司 公司名称 浙江瑞旭投资有限公司 统一社会