2013年重庆市涪陵国有资产投资经营.PDF

公司债券募集说明书 2013 年重庆市涪陵国有资产投资经营 集团有限公司公司债券募集说明书 发 行 人 主承销商 国开证券有限责任公司 二〇一三年一月 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 1 公司债券募集说明书 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年重庆市涪陵国有资产投资经营集团有 限公司公司债券（简称 “13 涪陵国投债”）。 （二）发行总额：人民币17 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，每年付息一 次，本期债券附提前偿还条款，自债券发行后第3个计息年度末起， 分5年逐年在计息年度末分别按照20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比 例偿还债券本金。后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按 债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 金自兑付日起不另计利息。 （四）债券利率：本期债券在存续期内的票面年利率为6.39% （该 利率根据Shibor （1Y ）基准利率加上基本利差1.99%确定，Shibor （1Y ） 基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 2 公司债券募集说明书 行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期上海银行间 同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor ）的算术 平均数4.40% ，基准利率四舍五入，保留两位小数），该利率在存续期 内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）债券形式：实名制记账式债券。 1、投资者认购的通过上海证券交易所发