国电电力发展股份有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书.pdf

国电电力发展股份有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 发行人： 国电电力发展股份有限公司 注册通知书文号： 中市协注[2018]DFI19 号 本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 3+N 主体长期信用等级： AAA （东方金诚国际信用评估有限公司） 债项评级： AAA （东方金诚国际信用评估有限公司） 担保情况： 无担保 主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二〇一八年十二月 重要声明 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 2 目录 重要声明2 第一章 释义6 一、常用词语释义6 二、专用技术词语释义7 第二章 风险提示及说明9 一、与本期中期票据相关的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 17 一、本期中期票据主要条款 17 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺21 第五章 公司基本情况22 一、发行人基本情况22 二、历史沿革22 三、发行人重大资产重组情况32 四、控股股东、实际控制人和股权结构36 五、公司独立情况39 六、重要权益投资情况39 七、公司治理情况50 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况57 九、主营业务情况63 十、发行人主要在建工程70 十一、发行人业务发展目标71 3 十二、发行人所处行业分析72 第六章 公司主要财务情况78 一、总体财务情况78 二、发行人近三年的财务报表80 三、发行人的主要财务指标86 四、有息债务情况 103 五、发行人关联交易情况 104 六、发行人或有事项 108 七、发行人受限资产情况 109 八、发行人衍生品情况 110 九、发行人重大投资理财产品情况 110 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 110 十一、发行人直接债务融资计划情况 110 十二、发行人防范煤电及铝板块产能过剩风险情况 110 第七章 公司的资信状况 112 一、信用评级情况 112 二、发行