宜昌城市建设投资控股集团有限公司主体信用评级报告.pdfVIP

宜昌城控2018 年主体与中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 宜昌城控拟在银行间市场交易商协会注册总额为 30 亿元的中期 票据，分期发行，本期为第二期，发行金额 10 亿元人民币，发行期 限 5 年，票据面值 100 元，采取集中簿记建档、集中配售方式发行。 本期票据采取固定利率，单利按年付息，不计复利，按年付息，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据募集资金 10 亿元，拟全部用于偿还公司本部及子公司 银行借款。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 宜昌城控是依据宜昌市人民政府《市人民政府关于宜昌市级国有 投融资公司改革重组方案的批复》（宜府函【2014】197 号），批准 组建的国有独资公司。按照“产业相近、业务相关、管理协同”的原 则，将宜昌市城市建设投资开发有限公司、宜昌市房地产投资开发有 限公司、宜昌市国土资源开发有限公司、宜昌华信交通建设投资有限 公司整体划入宜昌城市建设投资控股集团有限公司,作为其具有法人 资格的全资子公司。2015 年 3 月 13 日，公司取得宜昌市工商行政管 理局颁发的营业执照，注册资本 10 亿元，实收资本 10.00 亿元人民 币，以宜昌市城市建设投资开发有限公司（以下简称“宜昌城投”）、 宜昌市房地产投资开发有限公司（以下简称“宜昌房投”）、宜昌市 国土资源开发有限公司（以下简称“宜昌国土”）、宜昌华信交通建 设投资有限公司（以下简称“宜昌交投”）股权出资，出资形式为股 权出资，股权出资比例 100%。 2015 年 12 月，经宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会(以 下简称“宜昌市国资委”)同意，公司与宜昌市土地储备中心签订了股 权转让协议，以 4,250.00 万元的价格收购宜昌市土地储备中心持有 7 宜昌城控2018 年主体与中期票据评级报告 的宜昌市国土资源开发有限公司 68.00%的股权。2016 年 4 月 14 日， 根据《宜昌市国资委关于宜昌城建控股集团增加注册资本的批复》（宜 市国资产权【2016】20 号），宜昌市国资委同意宜昌城控以资本公 积转增注册资本 20 亿元。2016 年 4 月 22 日，宜昌市工商行政管理 局出具准予变更通知书（宜市工商）登记内变字【2016】第 33 号， 公司注册资本增加至 30 亿元，出资人为宜昌市国资委。截至 2018 年 3 月末,宜昌市国资委持有公司 100%股权，为公司实际控制人。 公司不设股东会，按照《公司法》要求设置董事会和监事会，其 中宜昌市国资委授权董事会行使部分职权，决定公司的重大事项，但 公司的合并、分立、解散、增减注册资本、发行市政项目建设债券、 担保等由宜昌市国资委决定。董事会由六名董事组成，由宜昌市国资 委委派或更换。董事长由宜昌市国资委从董事会成员中委任，是公司 的法定代表人。监事会由五名监事组成，由宜昌市国资委委派。公司 本部共设战略投资部、综合管理部、人力资源部、企业管理部、计划 财务部、风控审计部职能部门，部门设置适应公司发展的需要。 （二）盈利模式 公司是宜昌市重要的国有资产运营管理和城市基础设施建设投 融资主体，承担宜昌市基础设施建设投融资等职能，经营范围包括城 市基础设施建设、城市供水、污水处理和酒店运营等业务。委托代建 收入和房地产收入是公司营业收入的主要来源。未来随着公司业务的 发展，委托代建板块仍将是公司的主要发展板块。 （三）股权链 截至 2018 年 3 月末,公司注册资本为 30 亿元，宜昌市国资委持 有公司 100%股权。截至 2018 年 3 月末，公司合并范围内拥有 10 家 全资及控股子公司。（详见附件 3 ） （四）信用链 截至 2018 年 3 月末，公司债务来源包括银行借款、发行债券等， 总有息债务为 600.12 亿元，占总负债比重 80.15%。公司共获得银行 授信 706.13 亿元，尚未使用银行授信额度 273.12 亿元。 8