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2018 年第二期浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 发行人声明 经中国银行业监督管理委员会浙江监管局《中国银监会浙江监管 局关于浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券 的批复》（浙银监复〔2017 〕411 号）和中国人民银行《中国人民银 行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2018]第29 号）核准，浙 江温州瓯海农村商业银行股份有限公司拟于2018 年11 月27 日在全 国银行间债券市场发行2018 年第二期浙江温州瓯海农村商业银行股 份有限公司二级资本债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本 期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立 的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明对本期债券 的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了 任何判断。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股 权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人 已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺 序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具 同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人 加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将遵守监管当局现 时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可 递延支付或取消支付。 1 2018 年第二期浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资 本管理办法（试行）》、《中国银监会关于完善商业银行资本补充机 制的通知》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商 业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发 行管理操作规程》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导 意见》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监 督管理委员会浙江监管局和中国人民银行对本期债券发行的批准，结 合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供有关发 行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担责任。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其它人或实 体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （ ）、中国货币网（ ） 和其它指定地点、互联网网址或媒体查阅本发行公告全文。投资者若 对本发行公告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业 会计师或其它专业顾问。 2 2018 年第二期浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 目 录 释义4 第一章 本期二级资本债券次级性说明及风险提示9 第二章 发行人基本情况24 第三章 本期债券情况48 第四章 发行人财务状况分析60 第五章 发行人财务结果的分析67 第六章 本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况80 第七章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系81 第八章 公司董事、监事和高级管理人员89 第九章 本期债券承销和发行方式94 第十章 法律意见97 第十一章 本次发行有关机构99 第十二章 备查信息103 3 2018 年第二期浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告 释义 本发行公告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 瓯海农商银行/ 发行人 指 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公 /本行 司。 本期债券