2018年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)募集说明书.pdfVIP

2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期）募集说明书 基本条款 债券名称 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第 一期） 发行人 湖北荆州农村商业银行股份有限公司 发行规模 人民币2.50 亿元 债券品种及期限 10 年期固定利率债券，第5 年末附发行人赎回选择权，发行人 在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该 品种债券。 发行人赎回权 本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权 后发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要求的情 况下，经银监会事先批准，发行人可以选择在本期债券第5 个 计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债 券。发行人须得到银监会批准并满足下述条件的前提下行使赎 回权：（1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工 具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本 工具的替换；或（2 ）行使赎回权后的资本水平仍明显高于银 监会规定的监管资本要求。在满足赎回条件下，发行人若选择 行使赎回权，将至少提前1 个月发出债券赎回公告，通知债券 持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付 款时间等具体安排，同时披露律师出具的法律意见书及监管机 构同意本次赎回的监管意见函。 减记条款 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的 情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及 已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支 付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券 即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以 下两者中的较早者：（1）银监会认定若不进行减记发行人将 无法生存；（2 ）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供 I 2018 年湖北荆州农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期）募集说明书 同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指银监会 或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知， 同时发布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日内，发行 人将就触发事件的具体情况、本期债券将被减记的金额、减记 金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告， 并通知本期债券持有人。 次级条款 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债 权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前； 本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他 次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿