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2018 年济南西城投资开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人举借债务符合有关地方政府性债务管理的相关文件要求， 不会增加政府债务规模且不会用于非经营性资产，不会划转给政府或 财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。地方政府作为 出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由地方国有企业 作为独立法人负责偿还。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 本期债券募投项目实施主体为发行人。本期债券偿债保障措施主要由 募投项目收益，及发行人自身经营收益构成。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 1 2018 年济南西城投资开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》 中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书及 其摘要中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募 集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人济南西城投资开发集团有限公司、主承销商中 信证券股份有限公司、审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、 发行人律师山东众成清泰（济南）律师事务所及信用评级机构联合资 信评估有限公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违 规惩戒措施。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年济南西城投资开发集团有限公司公司债 券 （债券简称“18 济西投债”）。 2 2018 年济南西城投资开发集团有限公司公司债券募集说明书摘要 （二）发行规模：人民币33 亿元。 （三）债券期限：本期债券为10 年期固定利率品种，附第5 年末 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商 根据市场情况充分协商后确定。 本期债券票面利率在前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调或下调票面年利率0 至300 个基点（含本数）， 如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为 债券存续期前 5 年票面利率加上调基点（或减发行人下调的基点）， 存续期后5 年固定不变。 （五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期第 5 年末，上调或下调本期债券后 5 年的票面年利率，上调或 下调幅度为0 至300 个基点（含本数），其中1 个基点为0.01%。 发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的第20