2018年渤海银行股份有限公司第二期金融债券募集说明书.pdfVIP

2018 年渤海银行股份有限公司第二期金融债券募集说明书 发行人声明 经《中国银保监会关于渤海银行发行金融债券的批复》（银保监复[2018]164 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2018]186号）核 准，渤海银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2018年渤海银行股份有 限公司第二期金融债券。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险做出了任何判断，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场 金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》 和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行保险监督管理委员会和 中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集 说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资 料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募 集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或联席主承销商。 I 2018 年渤海银行股份有限公司第二期金融债券募集说明书 本期债券基本事项 一、本期债券基本条款 本期债券详细条款见本募集说明书第四章。 1、债券名称：2018 年渤海银行股份有限公司第二期金融债券 2 、发行人：渤海银行股份有限公司 3、债券性质：商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿 顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本 债券以及股权资本的无担保金融债券 4 、债券品种：3 年期固定利率品种 5、发行规模：本期金融债券计划发行规模为200 亿元 6、债券面值：本期债券的面值为人民币100 元，即每一记账单位对应的债 券本金为人民币 100 元 7、发行价格：本期债券按面值平价发行，发行价格为100 元/百元面值 8、 发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方 式在全国银行间债券市场公开发行 9、 债券形式：本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记公司统一托管 10、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面利率根据簿记建档、集中 配售的结果确定。 11、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 12、交易流通：本期债券发行结束后，将按照全国银行间债券市场债券交易 的有关规定进行交易流通 13、还本付息方式：本期债券于付息日支付利息。本期债券到期时于兑付日 一次性偿还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定， 由发行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露 14、发行范围及对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行 15、信用等级：根据联合资信评估有限公司的评级结果，本期债券的信用等 级为AAA ，发行人的主体信用等级为AAA 16、承销方式：本期债券由联席主承销商组织承销团以余额包销方式承销 II 2018 年渤海银行股份有限公司第二期金融债券募集说明书 17、募集资金用途：金融债券募集资金将用于补充中长期稳定资金，提高核 心负债规模，优化负债结构；用于风险较低、期限对应的优质资产项目； 响应京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设等国家区域发 展战略需要，支持区域重点项目建设及区域企业发展 二、本期债券发行人和中介机构 发行人：渤海银行股份有限公司 法定代表人：李伏安 债券发行事务负责人：金韬