2018年江苏泗阳农村商业银行股份有限公司(第一期)二级资本债券募集说明书.pdfVIP

201 8 年江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 （第一期）二级资本债券募集说明书 发行人声明 经中国银行业监督管理委员会江苏监管局《中国银保监会江苏监管局关于江 苏泗阳农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（苏银监复〔2017 〕 34 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予 字〔2018〕第145 号）批准，江苏泗阳农村商业银行股份有限公司拟在全国银行 间债券市场发行2018 年江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 （第一期）二级资 本债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部 门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也 不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其 它一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿 还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿 还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投 资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息。本期债券的派息将遵守监 管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可递 延支付或取消支付。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办 法（试行）》、《中国银保监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》、 《全 国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、 《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和其他相关法律、法规、规 范性文件的规定以及中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券 发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供 有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。 1 201 8 年江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 （第一期）二级资本债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（ ）、 中国货币网（ ）和其他指定地点、互联网网址或媒体查 阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 2 201 8 年江苏泗阳农村商业银行股份有限公司 （第一期）二级资本债券募集说明书 本期债券基本事项 一、主要发行条款 （一）债券名称：2018 年江苏泗阳农村商业银行股份有限公司（第一期） 二级资本债券。 （二）次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序和利息支付顺序排在存款 人和一般债权人之后，股权资本、其它一级资本工具和混合资本债券之前，本期 债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿 顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本债券同顺位受 偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的 本金。 （三）减记条款：当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同 意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金 减记型其它一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦 将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再 被恢复。触发事件指以下两者中的较早者：（1）银监部门认定若不进行减记发 行人将无法生存；（2 ）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的 支持发行人将无法生存。触发事件发生日指中国银保监会或相关部门认为触发事 件已经发生，并且向发行人发出通知，并同时发布公告的日期。触发事件发生日 后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、本期债券将被减记的金额、 减记金额