2018年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券(第一期)募集说明书摘要(更新).pdf

2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求，已 对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 四、律师申明 本期债券经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘 要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘 要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律 风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 1 2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书摘要中列明的信息和对募集说明书作任何说 明。 投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、债券基本要素 （一）债券名称：2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公 司债券 （第一期）（简称“18 弥勒农投债0 1”）。 （二）发行总额：本次债券发行总额不超过人民币 10 亿元，采 用分期发行方式，本期债券发行金额为人民币5 亿元。 （三）债券期限：7 年期（本期债券设置本金提前偿还条款，在 债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 年末分别按照20% 、20% 、20% 、20% 、 20% 的比例偿还债券本金）。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券。本期债券票面年利 2 2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券 （第一期）募集说明书摘要 率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为簿记建档日 前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率Shibor （1Y）的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券通过 中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、 公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记建档区间应依据有 关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本 期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民 共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和 通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 公开发行相结合的方式发行。 （六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行的发 行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行的发行对象为持有中国 证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A