2018年北银金融租赁有限公司金融债券(第一期)发行公告.pdfVIP

重要提示 本发行公告旨在向有意投资2018 年北银金融租赁有限公司金融债券（第一 期）的投资者提供本期债券的基本情况。凡欲认购本期债券的投资者，请认真 阅读本发行公告。发行人保证截至本发行公告刊登之日止，本发行公告真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准和核准，并不表明对本 期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任 何判断。 经北京银保监局筹备组《北京银保监局筹备组关于北京金融租赁有限公司发 2018 22 行金融债券的批复》（京银保监筹〔 〕 号）和中国人民银行《中国人民 2018 233 银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔 〕第 号）批准，北银金 2018 12 5 2018 融租赁有限公司拟于 年 月 日在全国银行间债券市场公开发行 年 北银金融租赁有限公司金融债券（第一期）。 现公告如下： 1 2018 年北银金融租赁有限公司金融债券 （第一期）发行公告 本期债券的基本条款和信用级别： 27 本期债券发行总额 本期债券发行总额为人民币 亿元 3 本期债券品种和期限 本期债券为固定利率品种，期限为 年 本期债券票面利率为计息年利率，票面利率将根据 簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有 本期债券票面利率 关规定，协商一致后确定，确定后的票面利率为发 行利率，在本期债券存续期内固定不变 本期债券担保 本期债券无担保 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期债 本期债券信用评级 券信用级别为AAA ，发行人主体信用级别为AAA 发行人的法定代表人和债券发行事务负责人： 发行人法定代表人：张京波 发行人债券发行事务负责人：刘超、贾晓丽 本期债券发行有关机构： 牵头主承销商/簿记管理人 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 北京银行股份有限公司 债券托管人 中央国债登记结算有限责任公司 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司 发行人法律顾问 北京大成律师事务所 发行人审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2 2018 年北银金融租赁有限公司金融债券 （第一期）发行公告 发行人声明 本期债券经北京银保监局筹备组《北京银保监局筹备组关于北京