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2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺其不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地 方政府债务。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、发行律师声明 本期债券发行律师北京市金杜律师事务所及经办律师保证由北 京市金杜律师事务所同意发行人在本期债券募集说明书及其摘要中 引用的法律意见书的内容已经北京市金杜律师事务所审阅，确认募集 说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗 漏引致法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 五、信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机 构为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国 证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进 2 2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券募集说明书摘要 一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定 承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 六、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2017 年 广东省广业集团有限公司绿色公司债券债券持有人会议规则》，接受 《2017 年广东省广业集团有限公司绿色公司债券账户及资金监管协 议》、《2017 年广东省广业集团有限公司绿色公司债券债权代理协议》 之权利及义务安排。 七、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及本期债券募集说明书摘要存 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 八、本期债券基本要素 3 2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券募集说明书摘要 （一）债券名称：2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色 公司债券（简称“18 广业绿色债02”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限：本期债券为七年期固定利率债券，同时附设第 五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，单利按年计息。 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按 照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记 建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充 分协商后确定。票面利率在本期债券存续期内前五年固定不变。在本 期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后两 年债券票面年利率0 至300 个基点（含本数），调整后债券票面年利 率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在 债券存续期后两年固定不变。投资者有权选择在本期债券存续期的第 五年末是否