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2018年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 主承销商 年 月 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人董事会承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募 集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的 真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披 露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资 风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募 集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问。 六、本期债券的基本要素 1 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券募集说明书 （一）债券名称：2018 年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券（简 称“18 南太湖债” ）。 （二）发行总额：人民币15 亿元（RMB 1,500,000,000 元）。 （三）债券期限：7 年，同时设置本金提前偿付条款，第3 年末、第4 年 末、第5 年末、第6 年末、第7 年末分别按20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比 例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为 《2018 年湖州吴兴南太湖建设投资 有限公司公司债券申购和配售办法》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期上海银行间 同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数 （四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据 簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报 国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成 员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行。 （六）发行对象：本期债券承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 央国债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，自本期债券存续期第三年起于每年的9 月20 日按20% 的比例逐年等额偿还 本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 （八）认购托管：投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登 记公司开立的一级托管账户托管记载。 （九）信用