2018年富邦华一银行有限公司二级资本债券(第一期)信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

概况 “浦发银行”）和莲花国际有限公司 （以下称“莲 本期债券概况 花国际”）共同组建，注册地为上海，初始注册资 本为1 亿美元。2014 年1 月，富邦金控正式入主该 本期债券为富邦华一银行拟发行的二级资本 行并完成增资，股改增资后该行注册资本增加至21 债券，计划发行总额为人民币 10 亿元。本期债券 亿元人民币，富邦金控直接及间接持股80%，为该 的票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承 行实际控制人。2016 年 10 月，浦发银行将其持有 销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券 的20%股权转让给富邦金控，自此富邦华一银行成 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 为富邦金控的全资子公司。 不计复利，逾期不另计利息。本期债券不含有利率 2016 年 11 月，该行取得大陆境内公民人民币 跳升机制及其他赎回激励，利率不与发行人自身的 业务牌照，成为中国大陆地区唯一一家全牌照台资 评级挂钩，也不随未来评级变化而调整。本期债券 银行。随着两岸经济联系不断加强，该行积极借助 由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方 富邦金控及台北富邦商业银行股份有限公司（以下 式在银行间市场公开发行。本期债券采用实名制记 称“台北富邦银行”）的平台加强两岸业务的联动 账式，由中央国债登记结算有限责任公司统一托 和协同效应，近年来各项业务稳步开展。截至2017 管。 年末，富邦华一银行资产总额为717.23 亿元，各项 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和 存款为445.29 亿元，贷款总额为292.06 亿元，2017 一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和 年该行实现净利润2.20 亿元。 混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与 该行总行设在上海，目前共设有 23 个经营网 本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一 点，包括1 家总行营业部、12 家同城支行、7 家分 清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序 行及3 家下属支行，另有西安分行即将完成筹建工 相同的其他二级资本工具同顺位受偿；除非发行人 作。截至2017 年末，该行员工人数为1,052 人，其 结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿 中本科以上学历占比为91%，员工素质良好。 还本期债券的本金。 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债 运营环境分析 券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起 宏观经济和政策展望 不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资