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光明房地产集团股份有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 光明房地产集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币35 亿元 本期基础发行规模： 人民币3.25 亿元 本期发行金额上限： 人民币6.5 亿元 发行期限： 3+N 评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级： AA+ 债项评级： AA+ 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇一八年十一月 1 光明房地产集团股份有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已授权本公司经营层批准本募集说明书，全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司已在本募集说明书“第十章公司违约责任和投资者保护机 制”中加入了交叉保护条款。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见 “第三章发行条款”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 2 光明房地产集团股份有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章释义5 第二章投资风险提示及说明9 一、与本期中期票据相关的投资风险9 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险 10 三、特有风险21 第三章发行条款23 一、本期中期票据主要发行条款23 二、本期中期票据发行安排27 第四章本期中期票据募集资金用途29 一、募集资金的使用29 二、本期中期票据募集资金的管理33 三、发行人承诺34 四、偿债保障措施34 第五章发行人的基本情况36 一、发行人基本信息36 二、发行人历史沿革36 三、发行人股权结构36 四、发行人股东及实际控制人37 五、发行人独立性37 六、发行人公司治理37 七、发行人董事、监事及高级管理人员37 八、发行人重大权益投资情况38 九、发行人主营业务情况38 十、在建及拟建项目情况39 十一、发行人发展战略39 十二、其他经营重要事项39 第六章发行人主要财务状况40 一、发行人主要会计数据及财务指标40 二、发行人财务情况分析40 三、发行人有息债务情况40 四、关联交易情况49 第七章发行人资信情况51 一、发行人信用评级情况51