常州新航建设发展集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书.pdf

常州新航建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币2 亿元 本期发行金额： 人民币2 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 发行人：常州新航建设发展集团有限公司 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇一八年十二月 声明 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 目录 第一章 释义4 一、常用名词释义4 二、专业名词释义5 第二章 风险提示及说明6 一、投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款 12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金的使用 16 二、募集资金的管理 17 三、发行人承诺 17 四、偿债保障措施 17 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构及实际控制人20 四、发行人独立性情况21 五、发行人重要权益投资情况22 六、发行人公司治理26 七、发行人人员基本情况34 八、发行人的经营范围及主营业务情况37 九、发行人所在行业状况、行业地位和竞争优势52 十、发行人发展战略56 十一、其他事项56 第六章 发行人的主要财务状况57 一、发行人的财务报告57 二、发行人财务分析67 三、发行人财务指标分析91 四、发行人有息债务情况93 五、关联方关系及交易情况97 六、重大或有事项98 七、发行人受限资产情况 100 八、衍生品情况 101 2 九、重大投资理财产品 101 十、海外投资、大宗商品期货、资产重组、收购等重大事项情况 101 十一、发行人未来直接融资安排 101