中国南方航空集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书(更新).pdf

中国南方航空集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 中国南方航空集团有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国南方航空集团有限公司 注册金额： 人民币100亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 160天 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 财务顾问： 二零一八年五月 中国南方航空集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会全体成员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查 文件”。 中国南方航空集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 4 第二章风险提示及说明 7 一、超短期融资券的投资风险 7 二、发行人相关风险 7 第三章发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、发行安排 15 第四章募集资金运用 17 一、募集资金主要用途 17 二、偿债资金来源及保障措施 17 三、公司承诺 18 第五章发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革及股本变动情况 19 三、发行人股权结构及实际控制人情况 21 四、发行人重要权益投资情况 22 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 28 六、发行人员工基本情况 45 七、发行人主营业务情况 48 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 59 第六章发行人财务状况 65 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 65 二、公司最近三年及一期主要会计数据 67 三、发行人资产结构分析 75 四、发行人负债结构分析 80 1 中国南方航空集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 五、发行人所有者权益结构分析 83 六、利润情况分析 84 七、现金流量情况分析 85 八、偿债能力分析 87 九、盈利能力分析 87 十、运营效率分析 88 十一、公司有息债务情况 89 十二、关联交易情况 91 十三、担保事项和重大承诺事项 101 十四、未决诉讼及仲裁事项 103 十五、抵质押资产、限制用途资产以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情 况 103 十六、发行人衍生产品、重大投资理财产品及海外投资情况调查 10