南京市文化投资控股集团有限责任公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

南京市文化投资控股集团有限责任公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币3 亿元 本期发行金额 人民币 1.5 亿元 发行期限 270 天 长期主体信用评级 AA 评级展望 稳定 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人：南京市文化投资控股集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二零一八年八月 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 南京市文化投资控股集团有限责任公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章释义5 第二章风险提示及说明8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、与公司相关的风险 8 第三章发行条款16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金运用19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 三、偿债资金来源及保障措施 19 第五章公司基本情况22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革及现状 22 三、发行人股东和实际控制人情况 25 四、发行人独立性 26 五、发行人控股子公司和参股子公司情况 27 六、发行人治理情况 33 七、发行人高级管理人员及人员情况 42 八、发行人主营业务状况 46 九、发行人的发展规划和目标 60 十、发行人所处行业分析 63 十一、其他经营重要事项 69 第六章公司主要财务状况70 一、公司近年财务报告编制及审计情况 70 二、公司近三年及一期主要财务数据 72 三、公司主要财务指标（合并口径） 79 四、公司财务状况分析 80 五、发行人有息债务情况 107 六、公司关联方关系及其交易 110 七、重大或有事项和承诺事项 112 八、受限资产情况 113 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、重大投资理财产品情况 114 十、直接债务融资计划 114 第七章发行人资信状况115 一、发行人近三年历史评级情况 115 二、对发行人本期超短期融资券评级报告摘要 115 三、发行人获得主要贷款银行的授信情况 117 四、发行人债务违约记录 117 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 117 3 南京市文化投资控股集团有限责任公司2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 第八章本期债务融资工具信用增进情况118 第九章税项119 一、增值税 119 二、所得税 119 三、印花税 119