山东公用控股有限公司2018第一期绿色中期票据募集说明书(更新).pdf

山东公用控股有限公司 2018年度第一期绿色中期票据募集说明书 发行人： 山东公用控股有限公司 注册总额度： 2.6亿元 本期发行金额： 2.6亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用评级级别： AA 债项级别： AA 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一八年十一月 山东公用控股有限公司2018年度第一期绿色中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期绿色中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期绿色中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期绿色中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期绿色中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本期绿色中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息批露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司及董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期绿色中期票据的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期绿色中期票据的募集资金将专项用于发行人下属余热供暖 项目，根据中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持 “ ”-“ 项目目录》，本期绿色中期票据属于绿色债券，所属类别为 节能 工 业节能”。 本期债务融资工具含财务指标承诺、事先约束条款，请投资人仔 细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 山东公用控股有限公司2018年度第一期绿色中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释 义4 第二章 投资风险提示及说明6 一、与本期中期票据相关的风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据的发行条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金用途18 一、项目基本情况18 二、绿色债券认定19 三、募集资金监管21 四、发行人承诺21 五、发行人偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构25 四、发行人独立经营情况25 五、重要权益投资26 六、发行人治理结构31 七、发行人董事会、监事会及其他人员情况37 八、发行人主营业务情况39 九、在建工程与拟建工程53 十、发行人发展战略与目标55 十一、发行人所处行业分析56 十二、发行人的行业地位与竞争优势59 第六章 发行人财务状况分析61 一、审计意见及财务会计信息61 二、主要财务数据