山东省金融资产管理股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书.pdf

山东省金融资产管理股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 注册总金额：20 亿元 10 本期发行金额： 亿元 3 本期发行期限： 年 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用级别：AAA 债项信用级别：AAA 发行人：山东省金融资产管理股份有限公司 主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司 联席主承销商：中国民生银行股份有限公司 二〇一八年 1 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体与会成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重要事项。 2 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明7 一、与本期债务融资工具相关的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章发行条款13 一、本期中期票据的发行条款13 二、本期中期票据的发行安排14 第四章募集资金运用16 一、募集资金用途16 二、发行人承诺16 三、本期中期票据的偿债保障措施17 第五章发行人基本情况19 一、发行人基本情况19 二、发行人历史沿革19 三、发行人控股股东及实际控制人19 四、发行人独立性情况23 五、发行人重要权益投资情况25 六、发行人治理结构及内控制度29 七、发行人人员基本情况36 八、发行人主营业务情况43 九、发行人在建项目与拟投资项目55 十、发行人业务发展战略58 十一、发行人所在行业状况58 第六章发行人主要财务状况67 一、发行人财务报告情况67 二、发行人财务分析（合并口径）78 三、发行人有息债务情况94 四、发行人关联方关系及其交易情况95 五、或有事项100 六、发行人受限资产情况101 七、发行人衍生品交易情况101 八、发行人重大投资理财产品情况101 九、发行人海外投资情况101 十、发行人直接融资计划101 十一、发行人重大承诺事项101 第七章发行人资信状况102 一、信用评级情况102 二、发行人授信情况103 三、发行人债务违约情况104 四、发行及偿付直接债务融资工具的情况104 第八章本期中期票据的信用增进105 3 第九章税项106 一、增值税106 二、所得税106 三、印花税106 第十章信息披露安排107 一、中期票据发行前的信息披露107 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露107 三、中期票据续期内定期信息披露108 四、本金兑付和付息事项108 第十一章投资者保护机制109 一、违约事件109 二、违约责任109 三、投资者保护机制109 四、不可抗力114 五、弃权114 第十二章本次中期票据发行的有关机构信息115 第十三章备查文件118 一、备查文件118 二、查询地址118 三、网站118 募集说明书计算公式119