星河实业(深圳)有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书.pdf

星河实业（深圳）有限公司 2018 年度第二期中期票据 募集说明书 发行人：星河实业（深圳）有限公司 注册金额：人民币25 亿元 本期基础发行规模：人民币5 亿元 本期发行金额上限：人民币10 亿元 本期发行期限：2+1 年 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用级别：AA 债项信用级别：AA 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇一八年八月 星河实业（深圳）有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人执行董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书 封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款参见 “第三章发行条款”。 本募集说明书含有交叉保护条款、事先约定条款、控制权变更条 款，请投资者仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 1 星河实业（深圳）有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 星河实业（深圳）有限公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 目录 声明 1 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、本期债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 17 一、发行条款 17 二、发行安排 19 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、承诺22 三、偿债计划22 第五章 企业基本情况26 一、发行人基本情况等26 二、发行人主营业务情况31 三、在建工程与拟建工程51 四、其他经营重要事项51 第六章 企业主要财务状况52 一、发行人近年财务报告编制及报表情况52 二、发行人重大会计科目及财务指标分析61 三、有息债务情况81 四、发行人关联交易情况83 五、发行人或有事项92 六、发行人资产权利受限制情况94 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 108 八、重大投资理财产品情况 109 九、海外投资情况 109 十、其他融资计划情况 110 第七章 企业资信状况 112 一、信用评级情况 112 二、发行人资信情况 112 三、发行人违约情况 114