重庆大足工业园区建设发展有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书.pdf

重庆大足工业园区建设发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重庆大足工业园区建设发展有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 重庆大足工业园区建设发展有限公司 注册总额度： 10 亿元 本期基础发行规模： 3 亿元 本期发行金额上限： 5 亿元 本期中期票据期限： 3+2 年 本期中期票据担保情况： 无 发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级： AA 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人：重庆大足工业园区建设发展有限公司 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：国信证券股份有限公司 二Ｏ一八年九月 重庆大足工业园区建设发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本募集说明书含特有的事先约束条款，为投资者正当合法的投资保 护。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债 能力的重大事项。 重庆大足工业园区建设发展有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 21 第四章募集资金运用 23 一、本次中期票据募集资金用途 23 二、偿债资金来源及保障 23 三、发行人承诺 25 第五章企业基本情况 27 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人控股股东和实际控制人情况 28 四、发行人经营独立性 30 五、发行人重要权益投资及子公司情况 31 六、发行人治理结构与内部控制制度 33 七、发行人人员基本情况 39 八、发行人业务经营状况41 九、关于发行人符合相关法律法规及政策的说明 56 十、发行人主要在建、拟建工程情况 58 十一、发行人发展战略 59 十二、发行人所处行业现状与发展前景 61 第六章发行人主要财务状况 69 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 69 二、发行人近年财务报告适用的编制基础、会计制度及会计政策变更 69 三、财务报表合并范围 72 四、发行人主要财务数据、指标 72 五、财务结果分析 80 六、发行人资产负债结构分析 80 七、盈利能力分析 108 八、偿债能力分析 109